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07/18
2025

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尊界項目成為江淮汽車業績突破新關鍵,下半年盈利修復在望

(尊界S800)

自江淮汽車與華為合作的尊界S800車型首次公開亮相以來,市場關注度持續提升。根據官方披露的數據顯示,該車型上市19天累計大定訂單突破5000臺,首月大定訂單達6500臺。在2025年上半年國際地緣政治沖突頻發、全球供應鏈持續波動、海外新能源市場競爭白熱化的背景下,S800車型卻憑借差異化產品策略成功突圍,為江淮汽車以及汽車行業高端化的發展帶來了新的思路。

根據江淮汽車7月15日發布的公告顯示,今年上半年公司預計母凈利潤虧損約6.8億元,扣非歸母凈利潤虧損約8.2億元。報告期間,受國際形勢日趨復雜、境外汽車市場競爭日益加劇影響,公司出口業務有所下滑。同時公司高端智能新能源乘用車項目尚處于產能爬坡期,尚未呈現規模效益,這一定程度影響了公司當期的業績情況。不過值得關注的是,盡管上半年江淮汽車仍處于虧損狀態,但相較于2024年下半年,公司的利潤虧損幅度已明顯收窄。

筆者認為,從當前的利潤降幅收窄已初步驗證了公司戰略轉型方向的有效性,而后續隨著尊界S800車型的正式批量交付,憑借其高端定位及華為智能座艙、高階智駕系統的加持,或有望使江淮汽車通過差異化產品矩陣增強盈利能力,并進一步提升其整體毛利率水平。另外,從二級市場表現來看,自上市以來,江淮汽車股價累計漲幅巨大,其中自2024年初至今,江淮汽車股價漲幅近150%。股價的表現一定程度反映了資本市場對其智能新能源轉型路徑的認可,同時也體現了投資者對尊界項目未來商業化潛力看好。

(尊界超級工廠)

尊界項目市場反饋良好

新能源車向高端化突破契合國家戰略要求

從市場反饋來看,消費者對尊界S800車型的設計、性能和技術均給予了高度評價。而這評價的背后,是江淮汽車在研發、制造、供應鏈等環節的系統性投入。

據公開信息顯示,為保障尊界高品質交付,江淮汽車在研發、供應鏈、制造等環節與華為深度融合,并不斷增加項目投入。在研發端,2025年上半年江淮汽車研發投入超20億元,同比增加超30%。其中針對尊界方面,江淮汽車凝聚起全球頂尖的人才隊伍,為尊界專門組建了超5000人的研發與交付團隊,并成立了尊界上海研發中心。同時,與清華大學、中國科學技術大學、同濟大學等高校建立產學研合作機制,并聯合中國科學院、工程院院士團隊在新型材料、智能駕駛、電磁安全等領域開展技術攻關。另外,在制造端,江淮汽車與華為聯手打造了集數字化研發、綠色低碳智造、品牌體驗服務等功能于一體的世界級標桿智能工廠——尊界超級工廠。在供應鏈端,公司與220余家全球一流供應鏈伙伴結成“品質同盟”,合力長板,共創共贏,為用戶創造極致的品質和體驗。

從定價來看,尊界S800的售價為70.8-101.8萬元,而其對應的高端豪華領域,正是我國汽車行業稀缺且重點發展的領域。有行業分析人士對本刊表示,當前在"雙碳"目標與制造業高質量發展導向下,自主品牌向高端化突破已成為國家戰略層面的重要布局。而江淮汽車通過尊界品牌切入智能新能源高端市場,正是對《中國制造2025》對汽車產業"電動化、智能化、網聯化、共享化"轉型要求的積極響應。從行業當前現狀來看,目前我國新能源汽車滲透率已突破40%,但高端市場仍由外資品牌主導,本土企業亟需通過技術突破與品牌升級實現價值躍遷。而江淮汽車的尊界項目以全球頂尖人才團隊、智能工廠與產學研協同創新為支撐,其打造的高端智能電動汽車平臺具備完全自主知識產權,其可為產業鏈上下游創造技術外溢效應,并能夠通過品牌溢價提升出口產品附加值,為傳統制造業轉型升級提供了可復制的創新樣本。

江汽集團控股公司董事、江汽集團股份公司副總經理馬翠兵在7月15日舉辦的“2025新能源智能汽車新質發展論壇”中表示,自2019年與華為達成全面戰略合作以來,江淮汽車與華為在研發、供應鏈、制造、銷售服務等全價值鏈環節已進行了深度融合,目標直指超豪華智能新能源汽車這片充滿挑戰的“無人區”。目前,雙方合作的尊界S800上市首月大定突破6500臺。尊界品牌,承載的是公司對“中國超豪華”的深刻理解和極致追求。筆者認為,這一戰略布局通過打造具有全球競爭力的產品矩陣,展現了企業在智能電動化賽道的技術儲備與市場洞察力,同時更在產業鏈升級、價值重構等方面形成戰略共振,與"新質生產力"培育及制造業智能化轉型的國家戰略方向實現深度協同。

乘用車商用車協同發展,全球化戰略持續推進

根據江淮汽車發布的2025年6月產、銷快報顯示,2025年上半年江淮汽車銷量為19.06萬輛。其中商用車板塊公司皮卡1-6月累計銷量32915輛,同比去年增長15.00%,客車累計銷量3742輛,同比去年增長37.88%,乘用車板塊的SUV上半年銷量同比增長5.64%。而在當月的數據中,乘用車板塊的MPV表現出色,6月銷量較去年同期增長69.89%。從銷量數據能夠看出,商用車與乘用車的協同增長為公司整體銷量提供了結構性支撐,尤其當月MPV的高增長反映出公司針對細分市場需求的精準布局。

此外,在大力推進新車型的同時,公司亦在不斷強化傳統業務的發展。其中,公司旗下的江淮皮卡,更是在澳洲、拉美、中東、非洲等多個區域市場取得了良好成績。

根據2025年6月由凱度(Kantar)與谷歌(Google)聯合發布的《中國全球化品牌50強》榜單顯示,江淮汽車再次榮登該國際權威品牌評估機構的年度榜單。這是該公司連續第五年入選這一代表全球品牌價值的權威榜單,在綜合類品牌排名中位列第28位,較2024年提升3個位次;而在汽車細分領域榜單中,江淮汽車則取得了第5名的成績,較上一年度排名躍升1位。這一排名變化不僅印證了其全球化品牌建設的持續突破,更彰顯了其戰略轉型在國際市場中的認可度。

機構分析指出,預計后續隨著大眾新平臺車型逐步量產+尊界后續車型上市,江淮汽車盈利能力將有望得到持續修復。未來在"自主創新與開放合作"戰略路徑的指引下,公司將有望依托尊界系列的技術突破與市場反饋,加速完善智能新能源產品矩陣,為業績修復提供長期支撐。

免責聲明:本文僅供參考,不構成投資建議。

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