空調(diào)行業(yè)面臨的問題，沒有一場升溫解決不了的。
如果一場升溫不夠，那就連續(xù)升溫。
2023年以來，全球遭遇史上最強高溫浪潮，多地出現(xiàn)異常高溫天氣。
作為大多數(shù)人心目中的“極寒之地”，過往，東北地區(qū)往往被視為避暑勝地。
然而，今年以來，東北地區(qū)氣溫接連突破35℃，成為有史以來最為酷熱的夏天。
在異常的高溫天氣下，不少東北家庭乃至高校，首次購買空調(diào)。
京東物流數(shù)據(jù)顯示，6月24日至7月7日這十幾天內(nèi)，黑龍江省空調(diào)送貨與安裝訂單量較去年同期增長超300%。
其中，7月4日當天更是“訂單井噴”，同比增幅高達400%，創(chuàng)下歷史新高。
在接連的高溫侵襲之下，東北市場能夠填補因為房地產(chǎn)低迷帶來的空調(diào)初裝市場，成為新增量嗎？
01
2020年以前，空調(diào)市場和房地產(chǎn)行業(yè)高度關聯(lián)。
商品房銷售、房子竣工交付之后，隨之而來的，也即是暖通。
2016年，商品房銷售面積同比激增22.5%，直接帶動2017年空調(diào)出貨量暴漲60.57%。
而近幾年伴隨著房地產(chǎn)紅利的消退，初裝市場飽和，空調(diào)市場增長勢頭也隨之放緩。
奧維云網(wǎng)（AVC）PSI監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年中國家用空調(diào)全年總銷量18977萬臺，同比增長20.9%。其中內(nèi)銷總量9652萬臺，同比增長6.6%，出口9326萬臺，同比增長40.4%。
可以說，空調(diào)行業(yè)的增長全靠出海拉動，但國內(nèi)市場也仍舊呈長期緩慢增長態(tài)勢。
畢竟，“只要天氣熱，空調(diào)不愁賣”。
在經(jīng)濟學中有個術語，叫做“一度效應”，意思是，氣溫發(fā)生一度變化，商品銷量就會發(fā)生很大的改變。
比如，德國統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，夏季氣溫每上升1℃，啤酒的銷售量會增加230萬瓶。歐洲的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，氣溫每升高1℃，連鎖超市每周可以多賣24萬支冰淇淋。
而日本此前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)就顯示，夏天氣溫每變化1℃，空調(diào)銷售量可上下浮動數(shù)萬臺。
氣溫上升對于空調(diào)市場帶來的提振是多方面的。
2018年和2021年，全國夏季平均氣溫分別達到26.2℃與25.6℃，而這兩年也分別是城鎮(zhèn)與農(nóng)村保有量提升最快的兩年。
從空調(diào)銷售高峰也能看出，過往空調(diào)銷售高峰往往從7月開始，然而近幾年來，由于高溫天氣提前出現(xiàn)，空調(diào)銷售高峰已經(jīng)前移到6月，對于不少空調(diào)廠商來說，6月的銷量甚至能占到全年的20%。
今年以來，疊加以舊換新國補和618活動，今年的空調(diào)銷售更是大幅增長。
奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，今年618期間，空調(diào)品類全渠道實現(xiàn)零售額規(guī)模達485億元，同比增長16.3%。
以舊換新國補也成為了空調(diào)品類正向增長的有力推動力，正如此前的家電下鄉(xiāng)和節(jié)能補貼一樣。
在國補的助力下，看似整個產(chǎn)業(yè)正在一個正向循環(huán)的路徑上。
但是在增長的背后，空調(diào)行業(yè)也危機四伏。
如今，我國空調(diào)行業(yè)的競爭已經(jīng)愈發(fā)激烈。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2023年末，我國每百戶耐用品擁有量中，空調(diào)擁有量已經(jīng)達到145.9臺，遠高于同期洗衣機、電冰箱、電視機的擁有量。
在深度滲透和過度飽和的空調(diào)市場之中，煥新和消費升級成為空調(diào)市場增長的主要動力之一。
今年618大促期間，增長乏力的問題已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
盡管長達一個月的618活動帶來了銷量增長，但奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在618第四周，空調(diào)的銷售額和銷量均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，均價也出現(xiàn)4.53%的降幅，顯示出越來越激烈的價格戰(zhàn)。
在激烈的價格戰(zhàn)下，今年的空調(diào)行業(yè)正面臨著更為重大的變革。
表面上，是廠商之間的座次輪轉(zhuǎn)。
今年以來，新興空調(diào)品牌異軍突起，打破了過往格力、海爾等企業(yè)主導的品牌陣營，也打破了空調(diào)行業(yè)過往的市場秩序。
數(shù)據(jù)顯示，6月24日開始，小米空調(diào)在東北、內(nèi)蒙地區(qū)銷量最高是去年同期的20倍。
這樣的變化背后，整個空調(diào)市場的競爭手段和產(chǎn)業(yè)邏輯都在發(fā)生更為深刻的變革。
02
過往許多年來，國內(nèi)空調(diào)行業(yè)的企業(yè)和廠商，已經(jīng)形成了自己的一套經(jīng)營模式和思維慣性，由此，也就產(chǎn)生了空調(diào)的周期規(guī)律。
在過往的思維慣性里，空調(diào)產(chǎn)業(yè)依賴三個因素，也即是今年空調(diào)銷量大漲的原因——
天氣、政策和周期。
過往，空調(diào)廠商的宿命就是靠天吃飯。只要高溫天氣，空調(diào)就大賣，天氣涼爽，就只能躺平。
在天氣促進的銷量之外，政策也是空調(diào)廠商的另一大助力。
此前的家電下鄉(xiāng)和節(jié)能補貼，很大程度上助推了空調(diào)的滲透率提升和規(guī)模擴張，正如如今的以舊換新補貼，同樣大大提振了國內(nèi)的空調(diào)煥新需求。
最后一點，就是周期。
除去天氣和政策影響，空調(diào)市場本身就存在周期性規(guī)律，大年小年交替到來。
一方面，天氣原因?qū)е落N量波動。
而在酷暑帶來的銷售打仗也即是大年之后，空調(diào)廠商庫存銷售一空，來年很有可能加大產(chǎn)量，如果碰到?jīng)鱿?，空調(diào)產(chǎn)業(yè)就很有可能遭遇小年。
不僅如此，由于空調(diào)銷售具有很強的季節(jié)性，空調(diào)廠商往往采取“淡季讓利，旺季銷售”的分銷模式，一旦旺季遇冷，則進一步加劇小年的危機。
然而隨著近幾年來氣溫反常，上述規(guī)律正在逐漸失效。
2024年是目前為止有史以來最熱的一年，然而這樣的氣溫沒能帶動預期增長——南方陰雨天氣導致空調(diào)廠商幾乎躺平，北方高溫亦未帶來市場增長。
因此，看天吃飯，無疑是脆弱的。
不僅如此，面臨空調(diào)行業(yè)長期以來的庫存波動問題，“只要價格低，空調(diào)不愁賣”也是空調(diào)廠商的思想鋼印之一。
奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年以來，線上市場以2000-3000元中低端價格段為主導。2025年1-4月間，這一價格區(qū)間市場份額高達41.2%，同比增長4.2%。
以價換量的市場策略，在過往無往不利。但在今年空調(diào)產(chǎn)業(yè)普遍降價的情況下，效果也已經(jīng)逐漸微弱。
最終，空調(diào)行業(yè)的競爭或許將走向兩個方向，一是用戶體驗，二是出海。
近幾年來，提振消費成為困擾全社會的難題，空調(diào)產(chǎn)業(yè)自然也不例外。
然而今年第一季度大盤小跌1.9%之時，小米空調(diào)出貨量卻能增長65%，這顯示出空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向——
那就是通過市場端的用戶多樣化需求洞察和滿足，可以實現(xiàn)經(jīng)營的健康和可持續(xù)，整個行業(yè)也需要從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向技術、服務、生態(tài)綜合比拼，進而避免周期傾軋。
但在渠道和動銷上的強勢，也同樣可以成為空調(diào)廠商們出海的利器。
以海爾為例，目前，海爾已經(jīng)在海外建立59個生產(chǎn)基地、10個研發(fā)中心及66個營銷中心，實現(xiàn)“當?shù)厣a(chǎn)、當?shù)劁N售”。通過全球研發(fā)、制造、采購協(xié)同，海爾也能快速響應市場需求。
在這樣的投入下，如今海外業(yè)務已經(jīng)成為海爾營收中的半壁江山。
2024年，海外收入在海爾營收中的占比已經(jīng)達到49.97%，甚至超過國內(nèi)業(yè)務營收。
而放眼未來，海外市場勢必成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)重要的戰(zhàn)場。
過往，歐洲不少地區(qū)的夏季十分涼爽，因此空調(diào)安裝率相當之低。數(shù)據(jù)顯示，德國僅有不到3%的家庭安裝了空調(diào)，英國也只有約5%。
哪怕是天氣最熱的南歐地區(qū)，空調(diào)普及率也普遍不超過50%。
然而伴隨著全球熱浪，如今歐洲多國空調(diào)需求激增。
2025年1月至5月，中國家用空調(diào)在歐洲市場銷量同比增長31.5%，總量達1277.3萬臺，已經(jīng)成為全球增長最快的區(qū)域市場。
國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，到2050年，一些國家至少70%的人口將需要空調(diào)。在印度和印度尼西亞等赤道國家，這個數(shù)字甚至會更高。
對比國外普遍較低的空調(diào)滲透率，未來國外或許會成為國內(nèi)空調(diào)廠商的主戰(zhàn)場。
未來，空調(diào)產(chǎn)業(yè)要么得人心者得天下，要么得海外者得天下。
03
結(jié)語
未來，極端高溫的侵襲或?qū)⒏宇l繁。
數(shù)據(jù)顯示，與工業(yè)革命之前相比，全球地表氣溫已經(jīng)升高了1.55℃。
雖然2025年的夏天才剛剛開始，但未來五年，夏天勢必會越來越熱。這意味著，現(xiàn)在正在成為有記錄以來最熱的時代。
在這樣的天氣之下，未來的各行各業(yè)，都將發(fā)生不小的變化。
但對于空調(diào)廠商來說，天氣并非永遠眷顧空調(diào)市場，危機也往往隱藏在機遇之下。
當高溫不再萬能，真正比拼的，仍舊是誰能夠跟上新的時代。
與其等待天氣和周期，不如主動出擊，摸索新的時代需求，前往更大的市場。（全文完）
