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08/06
2025

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精品專欄

斯菱股份:精準切入千億新興賽道,爭當人形機器人市場“新寵”

摘要:近日,斯菱股份在接受調研時表示,自第三季度開始公司訂單需求增長,目前在手訂單充足,產能利用率明顯提升。

近日,斯菱股份(301550.SZ)在接受調研時表示,自第三季度開始公司訂單需求增長,目前在手訂單充足,產能利用率明顯提升。

斯菱股份是一家專業的汽車軸承制造商,軸承產品保持技術領先。近年來,公司大力拓展機器人零部件業務,加速布局海外市場,各項業務不斷取得突破,引來市場更多的關注。



主業驅動快速成長

公開資料顯示,斯菱股份成立于2004年,2019年公司收購了開源軸承,進一步拓展了產品和銷售渠道;同年,公司在泰國設立了子公司,發力海外市場。2021年,斯菱股份入選第三批國家專精特新“小巨人”企業。

歷經20年耕耘,斯菱股份現擁有制動、傳動、動力、非汽車類等多元化軸承產品體系,型號多達6000余種,可滿足不同客戶的訂單需求。該公司在全球售后市場具有較強的競爭力,擁有較高的市場知名度。

2024年以來,斯菱股份持續優化產品結構,鞏固和擴大售后市場,積極拓展主機配套市場,開發出更符合客戶需求的配套產品,提升產品附加值和市場競爭力。

今年上半年,斯菱股份的制動系統類軸承實現營收2.76億元,同比增長7.81%,毛利率為31.40%,相比上年同期增加2.55個百分點;傳動系統類軸承實現營收4405.58萬元,同比增長17.48%,毛利率為35.27%,相比上年同期增加3.45個百分點。主營產品保持穩定增長,毛利率持續提升。



汽車零部件業務的穩步發展,驅動斯菱股份快速成長。2020年至2023年,斯菱股份實現歸母凈利潤分別為0.42億元、0.91億元、1.23億元、1.50億元。2024年前三季度,斯菱股份實現營收5.57億元,同比增長5.06%;歸母凈利潤1.37億元,同比增長28.13%。

近年來,我國汽車市場保有量及銷量穩中有升,汽車零部件市場規模亦呈現上升趨勢。貝哲

斯發布的報告顯示,2023年全球汽車輪轂軸承市場規模達到588.64億元,中國汽車輪轂軸承市場規模為184.19億元。機構預測,全球汽車輪轂軸承市場規模將以5.81%的平均增速增長并在2029年達到831.71億元。

隨著行業需求的穩步增長,以及國產高端輪轂軸承替代率的提升,持續推動產品更新的斯菱股份,有望延續高增長的發展態勢。

新業務打開想象空間

在汽零業務快速成長的基礎上,斯菱股份正在大力拓展機器人業務。由于公司具備較強的軸承行業的兼容生產能力,斯菱股份在原有的優勢產業和產能基礎上,積極開發新的市場需求——人形機器人的諧波減速器。

斯菱股份此前在接受調研時表示,公司主業本身是精密零部件制造,與機器人零部件的制造加工具有一定的協同性。此外,公司可以利用多年積累的市場和量產經驗,著力于機器人零部件產品的量產工藝和質量突破。

斯菱股份同時透露,公司正在積極推進諧波減速器及執行器模組的量產工作。

據了解,諧波減速器是一種獨特的機械齒輪系統,具有結構緊湊、高精度、高扭矩、零齒隙等特性,非常適合應用于機器人的關節部位。人形機器人未來的市場應用空間廣闊,對于精密的機械齒輪系統的需求巨大,持續發力該領域的斯菱股份有望受益,進一步打開成長空間。

當前人形機器人產業鏈正處于商業化落地的加速推進階段,政策層面的持續利好為人形機器人產業鏈的成熟提供了堅實支撐。隨著頭部企業的積極布局以及研發進度的顯著加快,產品定點、供應鏈等關鍵步驟正在穩步推進,人形機器人商業化落地可期。機構普遍看好人形機器人的未來發展。

中商產業研究院發布的報告顯示,2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元,到2029年將達750億元,2035年將達到3000億元。?

持續發力海外市場

覽富財經網注意到,斯菱股份在海外市場的布局持續推進,相關業務不斷取得突破。

據公司介紹,斯菱泰國工廠已經獲得美國海關認可的原產地證,有助于提升公司海外業務競爭力及市場占有率,爭取更多客戶新項目,進一步擴大出口業務。

斯菱泰國主要研發、制造和銷售輪轂軸承、輪轂軸承單元、圓錐軸承、離合器、漲緊輪及惰輪軸承等多個系列產品,主要面向東南亞、歐洲、北美等全球市場客戶。

事實上,斯菱股份通過多年的業務積累、并購整合,現已實現對北美、歐洲、亞洲等境外主要售后市場銷售渠道的全面覆蓋。目前,該公司已初步建立北美市場的本地服務能力,可為當地客戶提供更加完善的銷售服務。未來公司出口美國的產品將主要通過斯菱泰國進行生產和銷售,有助于對沖美國關稅壁壘的負面影響。接下來,斯菱股份將持續完善全球化產業布局。

根據公司披露,上半年斯菱股份在國外市場實現營收2.37億元,營收占比達到65.85%,毛利率為33.46%。


AI財評
斯菱股份作為汽車軸承領域的專精特新“小巨人”,憑借其多元化的產品體系和海外市場的積極布局,展現出強勁的增長勢頭。公司不僅在傳統汽車零部件領域保持穩定增長,毛利率持續提升,還通過拓展機器人零部件業務,特別是諧波減速器的量產,打開了新的增長空間。隨著人形機器人市場的快速擴張,斯菱股份有望在這一新興領域占據重要地位。此外,公司通過泰國工廠的布局,有效應對了國際貿易壁壘,進一步鞏固了其全球市場的競爭力。總體來看,斯菱股份在傳統業務和新業務的雙輪驅動下,未來發展前景廣闊,值得投資者關注。
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