7月24日，稀土永磁概念早盤走強，北方稀土開盤后快速拉升，中科三環9:38封住漲停，金力永磁、銀河磁體、寧波韻升等多只個股跟漲。

中金公司在研報中指出，2025年至2027年全球氧化鐠釹供需缺口為28噸、1525噸、1018噸，占需求比例為0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化鐠釹供需有望持續偏緊，稀土價格有望溫和上漲。

政策利好持續釋放

稀土作為國家戰略性資源，近年來政策支持力度不斷加大。

2024年10月，《稀土管理條例》正式實施。根據規定，任何組織和個人不得收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產品。2024年底出臺的《稀土行業發展規劃（2025年至2030年）》明確提出，要優化稀土資源配置，提升產業集中度，推動高端應用發展。

近日，國家安全部最新表態強調，將進一步加強稀土等戰略性礦產資源的安全管理。這一表態與《稀土管理條例》形成政策組合拳，強化了市場對行業規范發展的預期。這些利好政策為相關企業帶來了巨大的發展機遇。

此外，我國在稀土價格調控方面也采取了更為市場化的手段。通過完善稀土產品儲備制度、規范開采秩序等措施，既避免了價格劇烈波動，又保障了企業的合理利潤空間。這種政策環境為稀土行業的可持續發展創造了有利條件。

需要說明的是，稀土永磁材料作為現代工業的“工業維生素”，在新能源汽車、風力發電、機器人、航空航天等高端制造領域具有不可替代性。根據中研普華產業研究院的數據，2025年全球稀土永磁市場規模將突破249.50億美元，中國以全球90%以上的產量占據絕對主導地位。這一產業不僅是國家戰略資源安全的基石，更是全球科技競爭的核心戰場。

新資源為產業發展注入新活力

除政策支持外，我國在礦產資源開發方面也取得了突出進展。近段時間，新資源的發現進一步提振了市場信心。

根據媒體報道，中國地質大學（武漢）聯合內蒙古自治區地質調查研究院科研團隊，近日在內蒙古自治區白云鄂博礦床主礦礦段的礦體中部，發現了新稀土礦物“釹黃河礦”。

科研團隊介紹，釹黃河礦隸屬于稀土碳酸鹽礦物家族，其化學成分具有獨特的釹元素富集特征。釹作為高性能永磁材料的核心成分，在新能源汽車、風力發電、電子信息等領域需求旺盛。

這一發現不僅豐富了稀土礦物種類，更提升了我國在全球稀土產業鏈中的話語權，有望助推我國稀土稀缺性戰略價值再度升級。

行業景氣度持續驗證

從已披露的半年報預告來看，稀土行業上市公司的業績表現普遍亮眼，稀土行業景氣度得到持續驗證。

具體來看，北方稀土（600111.SH）預計今年上半年實現歸母凈利潤9億元至9.6億元，同比增長1882.54%至2014.71%；華宏科技（002645.SZ）預計今年上半年實現歸母凈利潤7000萬元至8500萬元，同比增長3047.48%至3721.94%；盛和資源（600392.SH）預計今年上半年實現歸母凈利潤3.05億元至3.85億元，同比扭虧為盈。

談及業績大幅增長的原因時，多家公司表示，一是稀土價格穩步回升；二是下游新能源領域需求持續增長；三是行業集中度提升帶來的規模效應，使得頭部企業充分受益。

有分析人士指出，目前國內稀土定價相對偏低，未來在國家政策支持和反“內卷”措施的推動下，稀土價格存在上漲空間，這將進一步帶動相關企業的業績提升。此外，流動性寬松環境下，有色金屬板塊對資金面變化更為敏感，稀土永磁作為高彈性品種，短期仍具上行潛力。

從盤面表現看，稀土永磁板塊在連續調整多日后，7月24日早盤再度走強。截至中午收盤，龍磁科技（300835.SZ）漲14.35%，中科三環（000970.SZ）、包鋼股份（600010.SH）收獲10CM漲停，廣晟有色（600259.SH）、金力永磁（300748.SZ）漲超8%。