斑馬消費 陳曉京
日前,匯源果汁、大窯先后推出白樺樹汁產品,同時將價格打到地板上。飲料行業新一輪品類拓展大戰,將手伸到了小眾賽道。
不止于小眾賽道,在相當成熟的冰紅茶賽道,農夫山泉推出冰茶,如一條鯰魚掀起波瀾。賽道雙雄康師傅和統一嚴陣以待。
拓展品類、尋求增量,今年已是飲料行業共識。我們發現,不少企業于主業外,布局的新品類對自身而言,有著深遠的意義。
國產汽水第一品牌大窯,拓展新品類為未來增量空間做好鋪墊;華潤飲料通過產品結構優化,打開增長曲線;東鵬飲料繼補水啦無糖版后,又推出無糖版東鵬特飲,繼續完善無糖產品矩陣。
它們既對市場敏感,又反應迅速,覆蓋更廣泛的消費群體。當消費者對中國飲料產品的訴求,從單一解渴升級為健康性管理,引發飲料企業們集體響應,紛紛落下棋子。
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品類擴張
進入一年中的銷售旺季,飲料企業們對品類的擴張持續升溫。
2024年,行業眾星捧月般將椰子水捧成市場頂流。今年以來,白樺樹汁同樣顯露出爆款的潛質。
日前,匯源果汁、大窯汽水,已相繼推出此類產品,而且,將產品單價打到更低。
盡管白樺樹汁是一個小眾賽道,目前市場規模不到20億元,終也沒能逃過飲料企業毒辣的眼光。
對細分領域以及小眾賽道的挖掘,體現出今年飲料市場發展的主旋律:無糖化、功能性營養補充等。
中式養生水就是一個經典案例。
今年以來,中式養生水瞄準亞健康人群的大戰,依然硝煙滾滾。3年前,這一品類在市場上的產品鳳毛麟角,如今不計其數。
據初步統計,目前,中式養生水相關品牌不少于40家,康師傅、元氣森林、統一以及三得利等食飲巨頭紛紛跑馬圈地。據前瞻產業研究院預計,2028年,這一市場規模將突破百億。
中式養生水市場的興起,主要來自于藥食同源的天然背書,暗示的特定“功效”,左右著消費者的購買決策,品牌們加速場景滲透,引發了對貨架和對下沉市場的爭奪。
農夫山泉(09633.HK)沒有跟隨養生水市場熱度,而是在今年6月一腳踏進冰紅茶賽道。
多年以來,這一市場由康師傅、統一把持,產品口味、市場格局早已成型。
康師傅在1996年上市冰紅茶產品,迄今已成為百億級大單品,成為其飲品業務板塊重要支撐,同時也是這一細分賽道話語權最大的品牌。
重做冰紅茶產品,無異于摸老虎屁股。虎口奪食,農夫山泉并不是第一人。早在2022年,元氣森林就推出新款冰茶,以減糖不減味的差異化賣點馳騁市場,逐漸成為旗下第三大產品。
據億歐智庫,2024年,冰紅茶市場規模突破300億元,預計2025年增至350億元。
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增量戰略
飲料企業紛紛拓展品類,大多是自身主業摸到天花板,或是正遭遇到增長放緩的局面。
作為中國軟飲料行業第一大品類,瓶裝水市場規模已超過2000億元。但這一市場增速已在放緩。據歐睿數據,2024年,中國瓶裝水市場規模增速已降至5%以內。
拓展品類,尋求增量,業已成為行業共識。
去年,華潤飲料布局的飲料業務表現良好,錄得營業收入13.97億元,同比增長30.81%,占公司總收入的10.33%。
嘗到了甜頭,華潤飲料將品類延伸至即飲咖啡、奶茶、功能飲料、無糖茶以及草本植物飲料等多個細分領域。
為了拿到更多的產品“籌碼”,匯源果汁絞盡腦汁。經歷了從聯交所退市、成功重整后,再遇坎坷。
今年4月,國中水務(600187.SH)官宣終止重大資產重組,匯源果汁曲線上市之夢破滅。所以,匯源果汁做強主業,完善產品矩陣和提升增量,成為重振雄風的關鍵。
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后市猜想
飲料企業雄心勃勃地拓展品類,自身優勢不外乎三大方面:成熟的渠道網絡、完善供應鏈以及充裕的現金流支持。
農夫山泉重做冰紅茶,除了上述優勢,還有近年在無糖茶領域的積累。
上世紀90年代初,旭日升集團砸下3000萬元,推出國內第一瓶碳酸紅茶飲料,開啟了冰紅茶賽道的前傳。后來,康師傅、統一走上舞臺,成為市場主流廠商。
在這個成熟市場,農夫山泉選擇做一條“鯰魚”,計劃投下20億元用于研發和推廣,進軍有糖茶飲市場,已激起陣陣波浪。
康師傅已推出2.0冰茶計劃、統一正在將王炸產品可樂冰紅茶推向全國渠道,一場冰紅茶市場大戰正徐徐拉開陣勢。
目前,農夫山泉的冰茶產品已在線上鋪貨,某電商平臺官方店銷量已超百萬件。
匯源果汁對品類拓展低調得多。多年前,它就在果汁業務之外增加新品類,先后推出沙棘汁、天然蘇打水等產品,果汁主業仍是它的基本盤。
據國中水務公告,2023年,匯源果汁錄得營業收入27.45億元、凈利潤4.24億元,同比增長135.9%和15.43%。其中,100%果汁業務收入約15億元,占比55%。
隨著果汁賽道上新進品牌增多,匯源果汁的江湖地位面臨挑戰。
近年來,跟隨消費趨勢,果汁品類迭代升級,匯源所倚重的100%果汁,面臨嚴重的市場分流。NFC(非濃縮還原汁)和HPP(高壓冷榨果汁)產品崛起,給予其不小的壓力。
據公開數據,2016年,匯源果汁在國內果汁市場份額為53.6%,到2022年1月已降至11%。
老本行遭遇挑戰,匯源果汁已陷入品牌、市場和資本的多重博弈之中。