1月13日，機器人概念局部走強。截至收盤，迦南科技（300412.SZ）漲13.12%，贏時勝（300377.SZ）漲12.08%，三豐智能（300276.SZ）漲11.85%。

消息面上，馬斯克在最新一次直播中表示，未來幾周內(nèi)可能會更新Optimus，它的進展非常順利。OpenAI方面透露，OpenAI將開發(fā)配備定制傳感器的機器人。科技巨頭加碼機器人研究的同時，機構(gòu)對機器人相關(guān)公司的關(guān)注度也在提升。

加碼機器人研究

近段時間以來，機器人產(chǎn)業(yè)的利好不斷。馬斯克稱特斯拉今年的目標(biāo)是制造數(shù)千臺Optimus人形機器人，2026年產(chǎn)量將可能增加10倍，生產(chǎn)5-10萬個人形機器人，然后在2027年再增加10倍。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍處早期階段，2025年至2026年有望迎來爆發(fā)式增長。

此前Optimus Gen2在2023年12月發(fā)布，實現(xiàn)了重量和肢體結(jié)構(gòu)等方面的改進。業(yè)內(nèi)普遍認為，預(yù)計今年第一季度發(fā)布Gen3將會是大概率事件，硬件和性能也將得到進一步提升，板塊催化有望延續(xù)。

除特斯拉外，OpenAI方面也將重啟機器人項目。OpenAI 硬件部門負責(zé)人表示，OpenAI 將開發(fā)配備定制傳感器的機器人。公司的機器人團隊將開發(fā)“通用”“自適應(yīng)”和“多功能”機器人，這些機器人可以在“動態(tài)”“真實世界”環(huán)境中以類似人類的智能運行。

據(jù)報道，OpenAI硬件部門負責(zé)人和前Meta眼鏡負責(zé)人在X平臺發(fā)布了三項機器人相關(guān)崗位，分別是電子感知、機械設(shè)計、技術(shù)項目經(jīng)理，該崗位覆蓋了從零部件到系統(tǒng)集成，且均面向從業(yè)經(jīng)歷8-10年的資深人士。

中信證券分析稱，OpenAI重啟機器人項目，網(wǎng)絡(luò)公開招聘系統(tǒng)集成、機械結(jié)構(gòu)、項目管理等方面的領(lǐng)導(dǎo)型人才。這很符合機構(gòu)此前對全球科技公司2025年重點投入機器人領(lǐng)域的判斷，該趨勢在特斯拉、英偉達、OpenAI陸續(xù)加碼后有望愈演愈烈。

政策利好持續(xù)釋放

與此同時，我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了國家層面的高度重視。10月中旬，工信部表示將出臺推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見，大力發(fā)展人形機器人、腦機接口等新領(lǐng)域、新賽道。

此后幾天，北京市石景山區(qū)發(fā)布《石景山區(qū)人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2024—2025年）》和《石景山區(qū)人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2024年）》；重慶市印發(fā)《重慶市“機器人+”應(yīng)用行動計劃（2024—2027年）》；南京市印發(fā)《南京市促進機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2024—2026 年）》。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的最新研究，在2025年各機器人大廠逐步實現(xiàn)量產(chǎn)的前提下，預(yù)計2027年全球人形機器人市場產(chǎn)值有望超越20億美元，2024年至2027年的市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達到154%。

賽迪研究院在《2024中國人形機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展研究》也指出，預(yù)計2024年、2025年人形機器人產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高速增長，2026年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破200億元。

機構(gòu)扎堆調(diào)研

隨著機器人技術(shù)的不斷進步，行業(yè)政策的持續(xù)推動，機器人的發(fā)展前景被廣泛看好。近期，研究機構(gòu)對機器人相關(guān)公司也投來了更多關(guān)注目光。上周滬深兩市共有179家上市公司接受了來自機構(gòu)的調(diào)研。其中，富邦科技等5家企業(yè)在一周內(nèi)接受調(diào)研的次數(shù)最多，且這些公司多數(shù)均涉及機器人概念。

建設(shè)工業(yè)（002265.SZ）在接受調(diào)研時表示，公司的多功能足式機器人產(chǎn)品適用于偵查打擊、日常巡檢、物資運輸、災(zāi)難救援、排雷排爆等多種場景。從12月2日底部首次漲停以來，建設(shè)工業(yè)累計上漲146.01%。

震裕科技（300953.SZ）表示，公司機器人精密零部件開拓下游客戶進展順利，目前主要以國內(nèi)機器人本體廠為主，行星滾柱絲杠產(chǎn)品已有兩家本體廠小批試制、兩家打樣，還有兩至三家進行技術(shù)交流。同時，公司建有一條機器人線性關(guān)節(jié)核心零部件行星滾柱絲杠樣品線，正在打通中試線全自動生產(chǎn)及裝配工藝流程。根據(jù)設(shè)計方案，一條全自動中試線預(yù)計日產(chǎn)行星滾柱絲杠100套。

此外，金力永磁透露，公司正在參與世界知名客戶的人形機器人用磁組件的研發(fā)工作。富邦科技通過合資企業(yè)引入了先進的機器人土壤檢測技術(shù)。奧比中光提供全技術(shù)路線3D視覺傳感器/方案，致力于服務(wù)各類型機器人應(yīng)用。裕太微研發(fā)的以太網(wǎng)物理層芯片已被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機器人領(lǐng)域，提升了通信效率。

隨著機構(gòu)對特定領(lǐng)域研究的深入，這些企業(yè)的最新動態(tài)不僅可以反映出各自業(yè)務(wù)的進展情況，也為投資者提供了重要的參考。機器人技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)成為市場關(guān)注的重要方向之一。