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07/27
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)

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精品專欄

豆包模型再“進(jìn)化”,算力需求進(jìn)一步擴(kuò)大!概念股“起飛”

摘要:據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,蘋果公司正在與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。

12月19日,算力概念全線爆發(fā),板塊指數(shù)大漲3.95%。截至當(dāng)日收盤,創(chuàng)業(yè)黑馬、潤(rùn)澤科技等收獲20CM漲停,浪潮信息、潤(rùn)建股份等多只個(gè)股實(shí)現(xiàn)10CM漲停。



消息面上,據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,蘋果公司正在與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。

豆包模型再“進(jìn)化”

12月18日,字節(jié)跳動(dòng)正式推出其最新的豆包視覺理解模型,具備更強(qiáng)的內(nèi)容識(shí)別、理解和推理、視覺描述等能力。

據(jù)官方介紹,豆包視覺理解模型在處理千tokens輸入時(shí)的價(jià)格僅為3厘,這意味著用戶僅需一元錢就可以處理多達(dá)284張720P分辨率的圖片。這一價(jià)格相比行業(yè)平均水平便宜了85%,極大地降低了企業(yè)應(yīng)用多模態(tài)大模型的門檻和成本,視覺理解模型進(jìn)入“厘時(shí)代”。

截至目前,豆包日均tokens使用量超過4萬(wàn)億,發(fā)布7個(gè)月以來增長(zhǎng)超過33倍。

19日午后,有消息顯示,蘋果公司正在與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。持續(xù)的利好消息引發(fā)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。

算力需求進(jìn)一步擴(kuò)大

從豆包的文字大模型,到視覺理解模型和視頻生成模型,“豆包+”生態(tài)已初現(xiàn)雛形。如果再加上貓箱、即夢(mèng)等字節(jié)旗下應(yīng)用,字節(jié)跳動(dòng)的算力需求,或許將再上一個(gè)臺(tái)階。國(guó)盛證券在最新發(fā)布的研報(bào)中指出,算力是字節(jié)AI產(chǎn)業(yè)鏈核心方向。

根據(jù)分析師的測(cè)算,以豆包類似的文字模型來推算,以ChatGPT MAU(月活用戶)為6億來算,推理需求約需35萬(wàn)個(gè)A100顯卡,訓(xùn)練需求約需12萬(wàn)個(gè)A100顯卡。

與文字模型相比,視頻大模型對(duì)算力的需求顯然更高,比如在Sora上線后不久,OpenAI就出現(xiàn)了算力不夠用的問題。


以即夢(mèng)AI測(cè)算,即夢(mèng)的視頻生成模型Magic Video v2如果MAU達(dá)到1億,且每天有生成10分鐘視頻的需求,則需要28萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)H100 GPU;當(dāng)MAU達(dá)到2億時(shí),對(duì)H100的需求將達(dá)到55萬(wàn)個(gè)。

民生證券表示,豆包用戶數(shù)的快速增長(zhǎng)將推動(dòng)算力中心的擴(kuò)建,進(jìn)而帶動(dòng)AI服務(wù)器的需求提升。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益

豆包引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注熱潮,與其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)同樣備受關(guān)注。國(guó)產(chǎn)算力+端側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈全面崛起,為字節(jié)跳動(dòng)等廠商提供強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈支撐,保駕護(hù)航。

覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到,A股有多家上市公司涉及算力相關(guān)業(yè)務(wù)。其中,潤(rùn)澤科技(300442.SZ)是字節(jié)數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商,并且字節(jié)跳動(dòng)是該公司第一大客戶;恒玄科技(688608.SH)提供SoC芯片,BES2700芯片已進(jìn)入ola耳機(jī);樂鑫科技(688018.SH)也提供SoC芯片,esp32芯片被用于AI玩具“顯眼包”。

中科藍(lán)汛與字節(jié)跳動(dòng)火山引擎保持深度合作,公司訊龍三代BT895x芯片已完成與火山方舟MaaS平臺(tái)的對(duì)接,已可向用戶提供適配豆包大模型的軟硬件解決方案。

此外,平治信息(300571.SZ)積極挖掘運(yùn)營(yíng)商客戶潛力,在算力領(lǐng)域加速布局。該公司此前通過收購(gòu)天昕電子60%的股份,進(jìn)入算力服務(wù)器業(yè)務(wù)領(lǐng)域。收購(gòu)天昕電子以來,平治信息接連中標(biāo)多個(gè)重大項(xiàng)目。2024年上半年,平治信息算力業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.25億元,上半年新增算力業(yè)務(wù)訂單金額約6億元。

以豆包為代表的AI產(chǎn)品,正以前所未有的速度在教育、醫(yī)療、文娛等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,不僅改變了行業(yè)傳統(tǒng)格局,更成為推動(dòng)AI終端等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)變革與進(jìn)步的強(qiáng)大引擎,接下來可以繼續(xù)保持關(guān)注。


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