又到財(cái)報(bào)季，各上市公司也陸續(xù)交出2023年的“成績(jī)單”。銀行賽道，山東城商行“一哥”青島銀行(002948.SZ、03866.HK)率先披露2023年業(yè)績(jī)預(yù)告。

財(cái)報(bào)顯示，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.72億元，同比增長(zhǎng)7.11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35.49億元，同比增長(zhǎng)15.11%；截至2023年末，資產(chǎn)總額達(dá)到6079.85億元，比上年末增長(zhǎng)14.80%。

在LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）不斷下調(diào)，宏觀政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、減費(fèi)讓利的大環(huán)境里，青島銀行過(guò)去一年的經(jīng)營(yíng)展現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)健的一面，并因此得到資本市場(chǎng)的“掌聲”，A股股價(jià)自1月底起觸底回升；但在硬幣的另一面，其存在的問(wèn)題也不容忽視。

一、2023年?duì)I收、利潤(rùn)雙增，但成長(zhǎng)力放緩

青島銀行成立于1996年，前身是青島城市合作銀行，2008年更名為青島銀行。公司于2015年在港交所上市，2019年在深交所掛牌，是山東省第一家A股上市銀行，也是全國(guó)第二家“A+H”股的城商行。

從收入端看，青島銀行的營(yíng)收增速在2018年、2019年創(chuàng)出32.04%、30.44%后，便迅速回落至個(gè)位數(shù)，2020年-2022年分別增長(zhǎng)9.61%、5.65%、4.56%。

2023年，青島銀行迎來(lái)了新任行長(zhǎng)吳顯明，以及兩名新任副行長(zhǎng)張猛、張遲紅，在新班子的帶領(lǐng)下，營(yíng)收增速恢復(fù)至7.11%，但成長(zhǎng)力整體的放緩趨勢(shì)，仍某種程度上已印證其發(fā)展觸及“天花板”。

拉長(zhǎng)視線看盈利，青島銀行近六年（2018-2023年）歸母凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)呈明顯的波動(dòng)狀，2021年增速一度達(dá)到22.08%，為自2015年以來(lái)最高，但2022年只有5.48%，2023年再次反彈至15.11%。

不過(guò)，在監(jiān)管口徑方面，就不良貸款率和撥備覆蓋率，青島銀行趨向持續(xù)改善。

2020-2023年，該行不良貸款率分別為1.51%、1.34%、1.21%和1.14%，撥備覆蓋率分別為169.62%、197.42%、219.77%和225.96%，前者一路下行，后者一路上揚(yáng)。由此不難洞悉，青島銀行的資產(chǎn)質(zhì)量逐步提高，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力在逐年強(qiáng)化。

但值得注意的是，與上年三季度比較，青島銀行四季度不良“雙升”。據(jù)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)分析，2023年四季度末青島銀行不良貸款余額為35億，較三季度末增加約1.5億；不良貸款率為1.18%，較三季度末提升4bp。

事實(shí)上 ，風(fēng)起于青萍之末，四季度青島銀行不良“雙升”早有苗頭。2023年三季度末，其損失類貸款規(guī)模擴(kuò)大，可疑類貸款遷徙率大幅上升至27.29%，意味著未來(lái)變成損失類貸款的風(fēng)險(xiǎn)加大，結(jié)合四季度撥備消耗情況，大致可以推斷出壞賬處理有所膨脹。

此外，截至2023年9月末，青島銀行資本充足率只有12.78%，核心一級(jí)資本充足率只有8.37%。

而根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局的最新數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率為1.62%，撥備覆蓋率為205.1%，資本充足率為15.1%，核心一級(jí)資本充足率為10.5%。

相較之下，青島銀行的前兩項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)平均水平，但后兩項(xiàng)指標(biāo)卻拖了行業(yè)“后腿”。

眾所周知，資本充足率反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。

雖然青島銀行的資本充足率和核心一級(jí)資本充足率符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，但站在行業(yè)角度，仍凸顯自身正面臨補(bǔ)充自有資本的壓力，或掣肘其進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模、提高營(yíng)收和利潤(rùn)的能力。

二、零售轉(zhuǎn)型顯成效，但內(nèi)控需提升

青島銀行的業(yè)務(wù)主要包括公司銀行、零售銀行和金融市場(chǎng)三大板塊。一直以來(lái)，公司銀行和金融業(yè)務(wù)是青島銀行業(yè)績(jī)的頭兩大支柱，但近幾年來(lái)，在以“消費(fèi)金融為核心”的零售貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型策略導(dǎo)向下，零售銀行業(yè)務(wù)的地位逐漸抬高，對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)比從2020年的18.51%上升到2023年上半年的27.39%。

具體到消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，財(cái)報(bào)顯示，2020年-2022年，青島銀行個(gè)人消費(fèi)貸款占零售貸款的比例分別為15.47%、24.78%、23.07%；截至2023年6月末，青島銀行零售貸款為752.82 億元，其中，個(gè)人消費(fèi)貸款179.2億元，占零售貸款的比例為23.8%，僅次于個(gè)人住房貸款。

據(jù)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)了解，為拓展零售銀行的創(chuàng)收創(chuàng)利空間，青島銀行除了繼續(xù)鞏固個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)，還與包括上海淇毓信息科技公司（360集團(tuán)旗下奇富科技）、重慶三快小額貸款有限公司（美團(tuán)旗下）、眾安在線和平安普惠融資擔(dān)保有限公司（平安集團(tuán)旗下）等在內(nèi)的頭部互金和保險(xiǎn)企業(yè)合作，通過(guò)第三方平臺(tái)進(jìn)行導(dǎo)流獲客或?qū)Σ糠肿赢a(chǎn)品引入融資性擔(dān)保公司或保險(xiǎn)公司進(jìn)行增信。

2021年，青島銀行推出自營(yíng)個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)信用貸款產(chǎn)品“海融易貸”，當(dāng)年線上消費(fèi)貸款余額較上年末猛增158.04%至100.48 億元，拉動(dòng)個(gè)人消費(fèi)貸款至190.15億元，增幅超過(guò)102%。

值得注意的是，青島銀行強(qiáng)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)貸款要以自營(yíng)為主，且聚焦省內(nèi)。截至2023年上半年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額 104.17 億元，省內(nèi)余額占比達(dá)92.85%，比2022年同期提升近16個(gè)百分點(diǎn)；截至2023年上半年，“海融易貸”累計(jì)發(fā)放貸款 8658 筆，發(fā)放金額 8.47 億元，業(yè)務(wù)存量規(guī)模 3.04 億元。

助貸模式+強(qiáng)調(diào)省內(nèi)，不難看出，青島銀行對(duì)消費(fèi)金融的態(tài)度較為謹(jǐn)慎，特別是在2021年后，動(dòng)作很克制。可盡管如此，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)還是頻頻暴露。

就在剛剛開啟的2024年1月，青島銀行就“吃”到一張90萬(wàn)元罰單，相關(guān)責(zé)任人被處警告，原因是個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款“三查”不嚴(yán)導(dǎo)致貸款資金被挪用、信用卡中心違規(guī)經(jīng)營(yíng)。

2023年6月，因“向小微企業(yè)收取銀行承兌匯票敞口承諾費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范、夸大營(yíng)銷”，青島銀行被罰款52萬(wàn)元；相關(guān)責(zé)任人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范、夸大營(yíng)銷一案承擔(dān)責(zé)任，被監(jiān)管警告。

2023年1月，因“個(gè)人貸款資金被挪用進(jìn)入資本市場(chǎng)，個(gè)人線上貸款資金被挪用”等11項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，青島銀行被青島銀保監(jiān)局罰款605萬(wàn)元，多名高管同步被罰。

顯然，在營(yíng)收、利潤(rùn)雙增后，如何長(zhǎng)線平衡好業(yè)績(jī)發(fā)展步調(diào)與業(yè)務(wù)合規(guī)管控，青島銀行面前仍有較大挑戰(zhàn)，也是落在新班子肩上更重的“擔(dān)子”和“難題”。

文 / 七公