摘要:有機硅應用范圍非常廣泛。近年來,人形機器人產業熱度不斷走高,有機硅的柔韌性、透明性和生物相容性可以滿足材料使用需求,發展前景十分可觀。
7月10日,A股三大指數集體上漲,滬指站上3500點關口。截至收盤,滬指漲0.48%,收報3509.68點;深證成指漲0.47%,收報10631.13點;創業板指漲0.22%,收報2189.58點。
行業板塊方面,有機硅概念領漲。截至收盤,宏柏新材、晨光新材漲停,硅寶科技漲超10%,潤禾材料、東岳硅材漲幅靠前。
行業迎來發展新機遇
7月7日,陶氏宣布,其董事會已批準關閉三個歐洲上游資產,以應對該地區面臨的結構性挑戰并優化盈利能力。
此次關閉的三個資產具體包括:包裝和特種塑料,位于德國博倫的乙烯裂解裝置,預計在2025年第四季度關閉;工業中間產品和基礎設施,位于德國施科保的氯堿和乙烯基(CAV)資產,預計在2025年第四季度關閉;以及性能材料和涂料,位于英國巴里的基礎硅氧烷工廠,預計在2026年年中關閉。
此次關停行動將影響約800個陶氏崗位,這也是公司今年1月宣布的10億美元成本節約行動的一部分,其中包括在全球范圍內裁員約1500名陶氏職位。
在分析人士看來,陶氏退出的供給缺口有望進一步加大國內企業的出口需求,行業供需有望加速進入轉換窗口期。
據悉,有機硅即有機硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,具有柔軟親膚、耐高低溫、耐輻射、無毒無味,以及生物相容性和環境穩定性好等特點。
有機硅應用范圍非常廣泛,不僅作為航空、尖端技術、軍事技術部門的特種材料使用,而且也用于國民經濟各部門,其應用范圍已擴到:建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫藥醫療等。
近年來,得益于生成式人工智能技術的突破性進展,人形機器人產業熱度不斷走高,包括華為、小米、騰訊、特斯拉、宇樹科技等國內外科技企業紛紛入局加碼相關賽道。軟體機器人的手部通常需要能夠執行精細的操作,同時與人類安全互動,有機硅的柔韌性、透明性和生物相容性可以滿足材料使用需求,應用前景十分可觀。
7月9日,有市場消息顯示,當日,多家硅片企業上調了硅片報價,不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。具體來看,183N硅片報價由0.9元/片調漲至1元/片,漲幅11.1%;210RN硅片由1.03元/片調漲至1.15元/片,漲幅11.7%;210N硅片由1.25元/片調漲至1.35元/片,漲幅8.0%。
上市公司加速布局
同花順數據顯示,截至7月10日收盤,A股有機硅概念板塊一共有42家上市公司。
從行業分布看,根據申萬一級行業分類,基礎化工有29家,占比69.0%;電力設備有5家,占比11.9%;機械設備有2家,占比4.8%。此外,電子、建筑材料、汽車、商貿零售、醫藥生物、有色金屬各有1家。
從地域分布看,根據省份劃分,廣東、浙江各有7家,占比16.7%;江蘇有6家,占比14.3%;湖北有5家,占比11.9%;河北、江西各有3家;湖南、山東、上海、四川各有2家;福建、河南、新疆各有1家。
從二級市場表現看,截至7月10日收盤,近一年,42只核心概念股中有40只均實現上漲。
其中,宜安科技、華盛鋰電、中旗新材、飛鹿股份、硅寶科技、恒星科技、集泰股份、華密新材、吉華集團、東岳硅材、博菲電氣11家上市公司漲幅超過50%。
表現最為亮眼的是宜安科技、華盛鋰電,近一年股價漲幅均實現翻倍。
宏柏新材今日觸及漲停板,該股近一年漲停5次。公司主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發、生產與銷售,產品應用于復合材料、汽車、橡膠制品等行業,是我國含硫硅烷細分行業龍頭企業。
據2025年6月4日業績說明會,公司與邁圖成立合資公司,將充分發揮技術積累和客戶資源優勢,形成新的盈利增長點。此外,公司計劃進一步提升全球化產業布局,加大東南亞等新興市場開拓力度,實現規模效益優勢并加快新產能釋放。
晨光新材今日觸及漲停板,該股近一年漲停4次。公司主營業務為功能性硅烷及其他硅基新材料的研發、生產與銷售,安徽晨光一期項目預計2025年第二季度達到試生產條件,寧夏晨光氣凝膠項目一期于2024年7月試生產,推進產業鏈延伸。此外,公司“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”中氣凝膠設計產能2000噸/年已處于正式生產階段。