有機(jī)硅概念領(lǐng)漲,42只核心概念股集體“暴走”
摘要:有機(jī)硅應(yīng)用范圍非常廣泛。近年來,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)熱度不斷走高,有機(jī)硅的柔韌性、透明性和生物相容性可以滿足材料使用需求,發(fā)展前景十分可觀。
7月10日,A股三大指數(shù)集體上漲,滬指站上3500點(diǎn)關(guān)口。截至收盤,滬指漲0.48%,收報3509.68點(diǎn);深證成指漲0.47%,收報10631.13點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%,收報2189.58點(diǎn)。
行業(yè)板塊方面,有機(jī)硅概念領(lǐng)漲。截至收盤,宏柏新材、晨光新材漲停,硅寶科技漲超10%,潤禾材料、東岳硅材漲幅靠前。
行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇
7月7日,陶氏宣布,其董事會已批準(zhǔn)關(guān)閉三個歐洲上游資產(chǎn),以應(yīng)對該地區(qū)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)并優(yōu)化盈利能力。
此次關(guān)閉的三個資產(chǎn)具體包括:包裝和特種塑料,位于德國博倫的乙烯裂解裝置,預(yù)計在2025年第四季度關(guān)閉;工業(yè)中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)設(shè)施,位于德國施科保的氯堿和乙烯基(CAV)資產(chǎn),預(yù)計在2025年第四季度關(guān)閉;以及性能材料和涂料,位于英國巴里的基礎(chǔ)硅氧烷工廠,預(yù)計在2026年年中關(guān)閉。
此次關(guān)停行動將影響約800個陶氏崗位,這也是公司今年1月宣布的10億美元成本節(jié)約行動的一部分,其中包括在全球范圍內(nèi)裁員約1500名陶氏職位。
在分析人士看來,陶氏退出的供給缺口有望進(jìn)一步加大國內(nèi)企業(yè)的出口需求,行業(yè)供需有望加速進(jìn)入轉(zhuǎn)換窗口期。
據(jù)悉,有機(jī)硅即有機(jī)硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物,具有柔軟親膚、耐高低溫、耐輻射、無毒無味,以及生物相容性和環(huán)境穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
有機(jī)硅應(yīng)用范圍非常廣泛,不僅作為航空、尖端技術(shù)、軍事技術(shù)部門的特種材料使用,而且也用于國民經(jīng)濟(jì)各部門,其應(yīng)用范圍已擴(kuò)到:建筑、電子電氣、紡織、汽車、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療等。
近年來,得益于生成式人工智能技術(shù)的突破性進(jìn)展,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)熱度不斷走高,包括華為、小米、騰訊、特斯拉、宇樹科技等國內(nèi)外科技企業(yè)紛紛入局加碼相關(guān)賽道。軟體機(jī)器人的手部通常需要能夠執(zhí)行精細(xì)的操作,同時與人類安全互動,有機(jī)硅的柔韌性、透明性和生物相容性可以滿足材料使用需求,應(yīng)用前景十分可觀。
7月9日,有市場消息顯示,當(dāng)日,多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報價,不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。具體來看,183N硅片報價由0.9元/片調(diào)漲至1元/片,漲幅11.1%;210RN硅片由1.03元/片調(diào)漲至1.15元/片,漲幅11.7%;210N硅片由1.25元/片調(diào)漲至1.35元/片,漲幅8.0%。
上市公司加速布局
同花順數(shù)據(jù)顯示,截至7月10日收盤,A股有機(jī)硅概念板塊一共有42家上市公司。
從行業(yè)分布看,根據(jù)申萬一級行業(yè)分類,基礎(chǔ)化工有29家,占比69.0%;電力設(shè)備有5家,占比11.9%;機(jī)械設(shè)備有2家,占比4.8%。此外,電子、建筑材料、汽車、商貿(mào)零售、醫(yī)藥生物、有色金屬各有1家。
從地域分布看,根據(jù)省份劃分,廣東、浙江各有7家,占比16.7%;江蘇有6家,占比14.3%;湖北有5家,占比11.9%;河北、江西各有3家;湖南、山東、上海、四川各有2家;福建、河南、新疆各有1家。
從二級市場表現(xiàn)看,截至7月10日收盤,近一年,42只核心概念股中有40只均實(shí)現(xiàn)上漲。
其中,宜安科技、華盛鋰電、中旗新材、飛鹿股份、硅寶科技、恒星科技、集泰股份、華密新材、吉華集團(tuán)、東岳硅材、博菲電氣11家上市公司漲幅超過50%。
表現(xiàn)最為亮眼的是宜安科技、華盛鋰電,近一年股價漲幅均實(shí)現(xiàn)翻倍。
宏柏新材今日觸及漲停板,該股近一年漲停5次。公司主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品應(yīng)用于復(fù)合材料、汽車、橡膠制品等行業(yè),是我國含硫硅烷細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)。
據(jù)2025年6月4日業(yè)績說明會,公司與邁圖成立合資公司,將充分發(fā)揮技術(shù)積累和客戶資源優(yōu)勢,形成新的盈利增長點(diǎn)。此外,公司計劃進(jìn)一步提升全球化產(chǎn)業(yè)布局,加大東南亞等新興市場開拓力度,實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益優(yōu)勢并加快新產(chǎn)能釋放。
晨光新材今日觸及漲停板,該股近一年漲停4次。公司主營業(yè)務(wù)為功能性硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,安徽晨光一期項(xiàng)目預(yù)計2025年第二季度達(dá)到試生產(chǎn)條件,寧夏晨光氣凝膠項(xiàng)目一期于2024年7月試生產(chǎn),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。此外,公司“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”中氣凝膠設(shè)計產(chǎn)能2000噸/年已處于正式生產(chǎn)階段。