接入DeepSeek后，騰訊也要重估了。

騰訊方面近日透露，微信AI搜索調(diào)用了混元大模型，并灰度測(cè)試接入DeepSeek。在灰度測(cè)試范圍內(nèi)的用戶可在AI搜索中使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更加多元化的搜索體驗(yàn)。

受消息刺激，騰訊云概念股競(jìng)價(jià)批量漲停。截至2月17日收盤，世紀(jì)恒通漲20.01%，弘信電子漲13.07%，數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、東華軟件、云賽智聯(lián)等收獲10CM漲停。

互聯(lián)網(wǎng)大廠積極融入

近日，有微信用戶發(fā)現(xiàn)，微信搜索已經(jīng)上線了“AI搜索”功能，并接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服務(wù)。隨后，騰訊官方回應(yīng)稱，微信正式灰度測(cè)試接入DeepSeek。這意味著騰訊正在社交領(lǐng)域發(fā)力，將DeepSeek融入微信生態(tài)。

截至目前，騰訊已有多款產(chǎn)品探索接入DeepSeek。2月13日，騰訊AI助手“騰訊元寶”宣布同時(shí)支持騰訊混元和DeepSeek大模型。隨后，騰訊云AI代碼助手、騰訊元器、騰訊樂享和騰訊地圖等四款產(chǎn)品也相繼接入。

據(jù)了解，騰訊微信搜索團(tuán)隊(duì)從去年就開始調(diào)用混元大模型并試水AI搜索，此次接入DeepSeek-R1模型，不僅有助于AI搜索能力在微信生態(tài)中的快速落地，更有利于微信加寬護(hù)城河，或可保證其在AI搜索浪潮中不落下風(fēng)。

繼騰訊之后，百度也迅速跟進(jìn)。百度方面表示，百度搜索將全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能。用戶可免費(fèi)使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能，文心智能體平臺(tái)的開發(fā)者也將能隨時(shí)調(diào)用DeepSeek模型創(chuàng)建并調(diào)優(yōu)智能體。

而在此前一周，阿里確認(rèn)就AI業(yè)務(wù)與蘋果達(dá)成合作，蘋果在中國(guó)銷售的iPhone手機(jī)將采用阿里巴巴的人工智能技術(shù)。

隨著人工智能技術(shù)的興起，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠都展現(xiàn)出了積極的態(tài)度。分析人士表示，中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成熟，中國(guó)“M7”概念科技龍頭或?qū)M空出世。華泰證券在研報(bào)中指出，小米、聯(lián)想、比亞迪、中芯國(guó)際、阿里巴巴、騰訊、美團(tuán)有望成為中國(guó)科技核心資產(chǎn)。

騰訊或迎價(jià)值重估

今年2月以來，華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云、360數(shù)字安全、火山引擎等多個(gè)平臺(tái)宣布接入DeepSeek大模型。其中，騰訊10億量級(jí)的DAU（日活躍用戶數(shù)量）場(chǎng)景數(shù)據(jù)預(yù)示著算力和云需求的大爆炸。與此同時(shí)，騰訊也將得到重估。

東吳證券分析稱，微信擁有13億月活用戶，加上騰訊云和DeepSeek大模型，未來有望成為搜索領(lǐng)域的最大黑馬。微信的用戶覆蓋量、日均時(shí)長(zhǎng)可能會(huì)給搜索領(lǐng)域帶來顛覆性影響，同時(shí)帶動(dòng)騰訊系軟硬件生態(tài)的重新構(gòu)建。

近段時(shí)間，騰訊控股（00700）的股價(jià)連續(xù)拉升。繼上周五大漲7.42%后，該股今日繼續(xù)上漲3.96%。1月中旬至今，騰訊控股累計(jì)漲幅達(dá)到33.55%。

相關(guān)概念股“起飛”

值得關(guān)注的是，此前阿里確認(rèn)其與蘋果的AI合作后，股價(jià)也是連續(xù)拉升，相關(guān)概念股也紛紛起飛，這也引發(fā)了市場(chǎng)的聯(lián)想：騰訊云概念股能否效仿？

中信建投表示，后續(xù)可關(guān)注三類投資機(jī)會(huì)。一是與騰訊云及DeepSeek合作緊密的企業(yè)，有望借行業(yè)東風(fēng)獲利；二是在Agent技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用上表現(xiàn)突出的企業(yè)，未來在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的成長(zhǎng)空間相對(duì)更大；三是硬件設(shè)備和軟件工具相關(guān)企業(yè)，私有化部署需求增長(zhǎng)或?qū)⑼苿?dòng)其產(chǎn)品銷量提升。

實(shí)際上，騰訊概念核心標(biāo)的共分為三大類，分別是騰訊系持股公司、騰訊云、騰訊應(yīng)用。具體業(yè)務(wù)情況可參考下圖：

=