隨著2024年中報收官，新華財經及面包財經研究員對A股42家上市銀行業(yè)績及核心監(jiān)管指標進行了整理。

2024上半年上市銀行的凈利潤整體保持增長，歸母凈利潤合計同比微增0.37%，其中，國有銀行中，僅有農業(yè)銀行歸母凈利潤同比增長。股份制銀行中，浦發(fā)、浙商銀行的歸母凈利潤同比增長較快。城、農商行2024上半年凈利潤大多實現(xiàn)同比增長。

截至2024年6月末，42家上市銀行的資產質量整體保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降，中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。

此外，截至2024年6月末，超半數(shù)上市銀行資本充足率指標較上年末均有所提升。其中，滬農商行提升較快。

上市銀行凈利潤同比微增 城農商行普遍增長

數(shù)據顯示，2024上半年42家上市銀行合計實現(xiàn)營收2.89萬億元，同比下降1.9%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.09萬億元，同比增長0.37%。

圖1：近年來上市銀行中報營收及凈利潤情況

具體來看， 2024上半年，總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行以總營收4204.99億元排在首位，隨后是建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行，總營收均超過3000億元。

營收同比增速方面，2024上半年，國有銀行普遍出現(xiàn)下降，僅有農業(yè)銀行同比增長0.29%；股份制銀行營收增速出現(xiàn)分化，部分銀行如浙商銀行同比增長6.17%，而光大銀行等5家銀行營收同比下降；城、農商行營收增速大多出現(xiàn)增長，其中，三家銀行營收增速超過10%。

? 圖2：2024上半年年單家上市銀行營收、凈利潤及其同比增速

歸母凈利潤排名和營收排名情況較為類似。2024上半年，工商銀行實現(xiàn)歸母凈利潤1704.67億元，排名第一，建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，均超1000億元。

從同比增速來看，2024上半年，國有銀行的歸母凈利潤大多下降，僅農業(yè)銀行一家出現(xiàn)增長。有6家股份制銀行實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤同比增長超過15%。城、農商行大多實現(xiàn)凈利潤同比增長，其中，杭州銀行、常熟銀行歸母凈利潤增速較高，均超過18%。

不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2024年6月末，共計16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%，其次是寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行及廈門銀行，不良貸款率均為0.76%。

? ? ? 圖3：2024上半年單家上市銀行不良貸款比率及變動情況

從變動幅度來看，截至2024年6月末，14家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，19家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，重慶銀行、浦發(fā)銀行及南京銀行降幅較大，不良貸款率較上年末分別下降0.09、0.07及0.07個百分點。

此外，西安銀行、蘭州銀行以及貴陽銀行的不良貸款率較上年末有所增長。其中，西安銀行的不良貸款率較上年末增長0.37個百分點，增幅最大。

從撥備覆蓋率來看，截至2024年6月末，共計20家銀行的撥備覆蓋率超過300%。其中，杭州銀行、常熟銀行及無錫銀行撥備覆蓋率超過500%。

? 圖4：2024上半年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動情況

較上年末相比，大多數(shù)銀行撥備覆蓋率均有下降，僅有16家銀行出現(xiàn)上升。其中，江陰銀行及瑞豐銀行增幅較大，較上年末分別上升25.79及19.67個百分點。

超半數(shù)資本充足率指標上升 滬農商行提升較快

數(shù)據顯示，截至2024年6月末，超半數(shù)上市銀行的資本充足率指標均在上升。

? ? ? ? ?圖5：2024上半年上市銀行資本充足率及變動情況

資本充足率方面，截至2024年6月末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中建設銀行、工商銀行、中國銀行及農業(yè)銀行均超18%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達17.95%。較上年末相比，42家上市銀行中有28家銀行的資本充足率出現(xiàn)提升，其中滬農商行提升較多，較上末相比提升1.41個百分點。

一級資本充足率方面，截至2024年6月末，招商銀行、工商銀行、建設銀行、滬農商行等6家銀行的一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，42家上市銀行中有29家銀行的一級資本充足率出現(xiàn)了上升，其中提升較大的有滬農商行、杭州銀行及農業(yè)銀行，較上年末相比一級資本充足率分別提升1.36、1.28及0.89個百分點

核心一級資本充足率方面，截至2024年6月末，滬農商行、建設銀行的核心一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，42家上市銀行中29家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現(xiàn)上升，其中滬農商行的升幅較大，較上年末上升1.36個百分點。

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺，內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場，提供權威、專業(yè)、全面的金融信息服務。