新華財經和面包財經研究員統計了國內房地產開發企業2024年7月境內信用債和境外債的發行情況。
統計結果顯示,7月國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資257.28億元,環比上升22.7%,同比下降53.93%;發行時票面利率平均值為2.5%,環比下降0.13個百分點,較上年同期下降0.89個百分點。其中,安居集團和張江高科發行信用債融資最多,金額均為28億元。
7月國內房地產開發企業發行境外債6只,其中4筆為離岸人民幣債券。
境內信用債發行規模257.28億元
以發行起始日測算,2024年7月,國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資257.28億元,環比上升22.7%,同比下降53.93%。
圖1:2023年7月至2024年7月房企歷月境內信用債發行規模
2024年7月,國內房地產開發企業共計發行信用債32只。按照債券類型進行劃分,房企7月新發信用債中,一般中期票據最多,達到14只;一般公司債、私募債發行數量位居其次,分別為9只、3只。一般短期融資券、超短期融資債券發行數量則相對較少,7月發行數量均為1只。
圖2:房地產開發企業2024年7月信用債發行類型
安居集團、張江高科集團發行規模靠前
2024年7月,在新發行境內信用債的房企中,安居集團和張江高科發行信用債融資最多,金額均為28億元,平均票面利率分別為2.28%、2.12%;首開股份、保利置業融資金額位居其次,均為20億元,平均票面利率為分別為3.06%、2.64%。
此外,金融街、廣州城建等均躋身7月房企境內信用債發行規模前10名。
圖3:2024年7月境內信用債發行規模靠前的房地產開發企業
票面利率方面,2024年7月國內房地產開發企業發行境內信用債票面利率平均值為2.5%,環比下降0.13個百分點,較上年同期下降0.89個百分點。
7月新發行的境內信用債中,高新地產發行的私募債票面利率最高,達到3.41%;張江高科發行的單筆超短期融資債券票面利率較低,為1.88%。
國內房企7月發行6筆境外債
按照起息日口徑統計,2024年7月,國內房地產開發企業共發行6筆境外債,其中4筆為為離岸人民幣債券。
圖4:2024年7月房地產企業境外債發行情況
太古股份有限公司A發行的境外債票面利率較高,為5.125%。該筆債券幣種為美元,于2029年到期,發行金額為5億美元。
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