導(dǎo)讀

上周文章《比亞迪“在一起才是中國(guó)汽車”秀得很成功》結(jié)尾時(shí)提到，“全球第一的鋰電企業(yè)寧德時(shí)代早早地公告了8月16日15:00有新品發(fā)布會(huì)，不知屆時(shí)是否會(huì)有驚喜？”

8月16日下午三點(diǎn)整，新品發(fā)布會(huì)在一片吐槽純電動(dòng)汽車充電難的預(yù)熱快閃視頻中正式開(kāi)始，寧德時(shí)代順勢(shì)發(fā)布了一款4C超充磷酸鐵鋰電池，充電10分鐘續(xù)航400公里，2023年底即可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，明年一季度搭載該電池的新車將正式上市。

寧德時(shí)代將該電池命名：神行4C超充電池；配套押韻的廣告詞為：“充電十分鐘，神行八百里”。這是寧德時(shí)代在今年4月19日發(fā)布全新凝聚態(tài)電池后不到4個(gè)月后，再次發(fā)布動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品，雖然業(yè)內(nèi)人士大多對(duì)此認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新性不足，但對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，卻是關(guān)鍵時(shí)間關(guān)鍵舉措，容我從技術(shù)采用生命周期理論來(lái)一一闡明。

技術(shù)采用生命周期理論

1991年有本商業(yè)經(jīng)典書(shū)籍《跨越鴻溝》出版，作者叫杰弗里·摩爾，在硅谷聲名赫赫。這本書(shū)從技術(shù)采用生命周期曲線理論出發(fā)，提出在早期市場(chǎng)和主流市場(chǎng)之間存在一道鴻溝，高科技企業(yè)只有跨越了這道鴻溝才能進(jìn)入主流市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

這個(gè)理論認(rèn)為當(dāng)新技術(shù)推向市場(chǎng)時(shí)，必然會(huì)面臨的五個(gè)階段，每個(gè)階段面對(duì)截然不同的消費(fèi)者，這個(gè)理論到了今天依然完美解釋著各種新技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)的處境，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)同樣有效。

第一階段，面對(duì)的是創(chuàng)新者。創(chuàng)新者天生對(duì)新科技充滿了好奇，他們一直在搜尋新技術(shù)新產(chǎn)品。所以，并不是新產(chǎn)品找到了他們，而是他們找到了新產(chǎn)品，他們甚至愿意參與創(chuàng)造。這群人，大概占所有用戶的2.5%。

第二階段，面對(duì)的是早期采用者。大家身邊總會(huì)有一兩個(gè)特別懂車、懂電池、懂智能駕駛的人，他們是意見(jiàn)領(lǐng)袖。他們享受新科技的優(yōu)點(diǎn)時(shí)，也包容新科技的瑕疵。這群人占整個(gè)市場(chǎng)的13.5%。獲得這群人的認(rèn)可，千萬(wàn)不要沾沾自喜，因?yàn)樗麄儾⒉徽娴拇泶蟊姟?/p>

關(guān)鍵夾心層：這是無(wú)法相互參考意見(jiàn)的死亡之井。這個(gè)階段如果沒(méi)能縱身一躍，把意見(jiàn)領(lǐng)袖喜歡的“有趣的科技”變成普通大眾喜歡的“有用的產(chǎn)品”，就會(huì)曇花一現(xiàn)。

第三階段，才會(huì)面對(duì)真正的大眾——稱其為“早期大眾”。他們只關(guān)心需求，根本不關(guān)心技術(shù)。所以，相對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品，新技術(shù)必須有明顯優(yōu)勢(shì)，并被反復(fù)驗(yàn)證是穩(wěn)定可靠的，他們才會(huì)購(gòu)買(mǎi)。這群人占整個(gè)市場(chǎng)的34%。

第四階段，面對(duì)的是后期大眾。他們更保守，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更敏感。比如我們生活中的大巴、網(wǎng)約車大部分都是純電動(dòng)車了，親戚朋友中也很多人開(kāi)新能源汽車了，但他們還是會(huì)說(shuō)：再等等。這群人，也占整個(gè)市場(chǎng)的34%。

第五階段，面對(duì)的是落后者。他們對(duì)所有新技術(shù)充滿了敵視，我們身邊就有堅(jiān)持只有油車徹底消失才會(huì)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車的人，這個(gè)人群占整個(gè)市場(chǎng)的16%。

新能源汽車滲透加快，跨入早期大眾周期

2023年7月整體市場(chǎng)乘用車銷量178萬(wàn)輛，新能源乘用車車銷量64.1萬(wàn)輛，新能源乘用車銷量滲透率34%，1-7月累計(jì)銷量滲透率31.2%。

從城市層面來(lái)看，全國(guó)已有138個(gè)城市新能源滲透率超過(guò)30%；前三十名新能源滲透率幾乎都超過(guò)30%，其中海口、深圳新能源汽車銷量已占半數(shù)以上，滲透率分別為52.7%，50.9%。

按技術(shù)采用生命周期理論分析，新能源汽車已經(jīng)連續(xù)跨越2.5%的創(chuàng)新者、13.5%的早期使用者兩個(gè)階段以及死亡之井，進(jìn)入新的早期大眾階段(34%)。這個(gè)階段的人群只關(guān)心需求，不關(guān)心技術(shù)。所以，相對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品，新技術(shù)必須有明顯優(yōu)勢(shì)，并被反復(fù)驗(yàn)證是穩(wěn)定可靠的，他們才會(huì)購(gòu)買(mǎi)。

這個(gè)階段出現(xiàn)一個(gè)很明顯的現(xiàn)象：插電混動(dòng)與增程式殊途同歸，插電混動(dòng)(PHEV)與增程式混動(dòng)(REEV)的裝機(jī)電量趨同，純電續(xù)航里程趨同，合并銷售增速已經(jīng)連續(xù)4個(gè)季度超越純電動(dòng)，成為推動(dòng)整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。

2023年上半年，中國(guó)新能源市場(chǎng)整體銷量294.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.4%，繼續(xù)引領(lǐng)全球。同時(shí)，純電動(dòng)車銷量200.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.25%；而插混+增程銷量93.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)105.73%，是純電動(dòng)車型增長(zhǎng)幅度的5倍之多，增速已經(jīng)連續(xù)4個(gè)季度超越純電。

從大趨勢(shì)上看，在一段時(shí)間之內(nèi)，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)，插電混動(dòng)(PHEV)與增程式混動(dòng)(REEV)殊途同歸后的占比還將會(huì)增加，將逐步向40%逼近。

中國(guó)新能源車市的小純電與大混動(dòng)的“錯(cuò)位格局”真正成型

根據(jù)易車研究院院長(zhǎng)兼首席分析師周麗君的研究：“2017-2023上半年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)的能源結(jié)構(gòu)演變劇烈：微型級(jí)別幾乎100%純電化；小型級(jí)別的純電比例從無(wú)到有，快速突破40%，其余為燃油；緊湊型級(jí)別的純電與混動(dòng)都處于含苞欲放狀態(tài)，純?nèi)加驼急炔蛔?2%；中型與中大型級(jí)別相對(duì)多元化，純電、插混、增程、油混百家爭(zhēng)鳴，純?nèi)加蜔o(wú)一例外都在快速萎縮；大型級(jí)別風(fēng)云突變。

2023-2026年，代步全面主導(dǎo)，微型級(jí)別仍會(huì)100%純電化；隨著代步需求加速滲透，海鷗、繽果等純電車型的快速上量，小型級(jí)別也會(huì)快速進(jìn)入純電全面主導(dǎo)的新時(shí)代；緊湊型級(jí)別會(huì)加速分化，往下演變?yōu)楦叨舜叫枨螅冸姲l(fā)展，往上演變?yōu)槿腴T(mén)家用需求，助力混動(dòng)發(fā)展，其中PHEV會(huì)更有優(yōu)勢(shì)；中型及以上級(jí)別，隨著代步需求減少，純電的滲透會(huì)逐步減少，油混、插混與增程等續(xù)航更長(zhǎng)、更穩(wěn)定的節(jié)能產(chǎn)品將全面主導(dǎo)。中國(guó)新能源車市的小純電與大混動(dòng)的“錯(cuò)位格局”將真正成型，該思維具有鮮明的中國(guó)特色，不僅可以避免中國(guó)車企盲目照搬“產(chǎn)品新四化”等流行概念，也能為海外車企探索更好融入中國(guó)新能源車市的路徑提供參考。”

插電混動(dòng)與增程式的強(qiáng)勢(shì)崛起帶來(lái)了動(dòng)力電池需求的變化

今年上半年，新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了以下現(xiàn)象：

-新能源汽車尤其是插電混動(dòng)與增程式新車與燃油車基本同價(jià)。例如，宋PLUS DM-i、哈佛梟龍、吉利銀河L7、零跑C11等PHEV車型，價(jià)格都在15-20萬(wàn)元左右，與同級(jí)別燃油車處于同一價(jià)位。

-大電量PHEV與增程式殊途同歸趨于合并。在比亞迪DM-i、長(zhǎng)城DHT以及理想增程式混動(dòng)的帶動(dòng)下，PHEV市場(chǎng)掀起了以大電量為主的技術(shù)浪潮，純電續(xù)航里程從過(guò)去的50-70km提升至100-200km，還能具備快充、對(duì)外放電等多場(chǎng)景功能。

-大電量PHEV與增程式電池技術(shù)路線由三元鋰電池切換成了磷酸鐵鋰電池。車企不再單獨(dú)追求能量密度指標(biāo)，取而代之的是成本、性能以及安全的綜合屬性。

大電量PHEV與增程式市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于電池供應(yīng)商提出了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來(lái)誰(shuí)能大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)高性價(jià)比電池產(chǎn)品，助力PHEV車型在120-200km續(xù)航的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)油電同價(jià)，誰(shuí)就能掌握與車企深度合作的主動(dòng)權(quán)。

PHEV銷量增長(zhǎng)，帶動(dòng)蜂巢能源電池銷量猛增

今年6月25日和7月14日，工信部發(fā)布了第372批次和第373批次《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，蜂巢能源連續(xù)搭載近十幾款插混車型，其中不乏長(zhǎng)城、理想、吉利、嵐圖等多款熱門(mén)暢銷車型。

蜂巢能源能夠在插電混動(dòng)與增程式電池市場(chǎng)異軍突起，主要得益于其基于飛疊技術(shù)的蜂巢L400磷酸鐵鋰短刀電芯。這款電芯產(chǎn)品有以下特點(diǎn)：

-飛疊技術(shù)帶來(lái)的優(yōu)秀電化學(xué)性能，容量62Ah，質(zhì)量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達(dá)15C，循環(huán)壽命＞3000次。

-短刀設(shè)計(jì)帶來(lái)了優(yōu)秀的電芯能量密度和極高的成組效率，使得磷酸鐵鋰能夠成為A級(jí)轎車和SUV的電池選擇，大幅降低電池成本。

-低Z向高度，有利于降低車身高度，減少空氣阻力，提高續(xù)航里程。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，適用于小型車的底盤(pán)做插電混動(dòng)與增程式產(chǎn)品，在成組效率和成本上都具備非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并有效避開(kāi)寧德時(shí)代專利攻防的。而且，基于蜂巢能源下重注研發(fā)的獨(dú)有飛疊技術(shù)，這款電芯產(chǎn)品短時(shí)間內(nèi)難以被對(duì)手跟進(jìn)。

目前蜂巢能源的飛疊短刀L400電芯主要集中在江蘇鹽城一、二期以及江西上饒二期，其中一期已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)超50萬(wàn)只，單線穩(wěn)產(chǎn)10000只/天。二期首條飛疊短刀電芯產(chǎn)線在7月26日正式投產(chǎn)。鹽城二期共建9條飛疊電芯產(chǎn)線及配套的模組PACK產(chǎn)線。江西上饒二期共規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，新建8條應(yīng)用蜂巢能源自主研發(fā)的飛疊技術(shù)，主要生產(chǎn)多型號(hào)的短刀系列電芯的產(chǎn)線。

最后

根據(jù)技術(shù)采用生命周期理論，新能源汽車滲透率超過(guò)30%后，主要消費(fèi)人群進(jìn)入早期大眾階段，這類人群更關(guān)注自身需求，對(duì)技術(shù)關(guān)注不大，行業(yè)預(yù)測(cè)，今年大電量PHEV與增程式車型在新能源汽車市場(chǎng)的銷量占比將突破三成以上，全年將超過(guò)300萬(wàn)輛。

寧德時(shí)代新品發(fā)布會(huì)提出神行超充的遠(yuǎn)大前景：“具備4C充電能力、相對(duì)便宜的磷酸鐵鋰電池、寬溫域的熱管理系統(tǒng)、基于第三代功率半導(dǎo)體的高壓電驅(qū)系統(tǒng)、供800V超充平臺(tái)與網(wǎng)絡(luò)”，也將再次吸引對(duì)新技術(shù)特別感興趣的人群。

無(wú)論是宏觀、微觀、物質(zhì)還是精神、文化、社會(huì)的進(jìn)步都有螺旋式上升的基本規(guī)律，只要仔細(xì)探尋，順應(yīng)規(guī)律，就一定能找到生存與發(fā)展之道。新能源汽車如此，動(dòng)力電池企業(yè)更是如此。

(本文作者顧國(guó)洪為工信部江蘇大學(xué)新能源汽車專精特新產(chǎn)業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng))