6月3日，萬家基金旗下萬家新機遇同享開啟認購。該基金為偏股混合型基金，擬任基金經(jīng)理為束金偉。

該基金采用基于業(yè)績比較基準(zhǔn)的浮動管理費收取模式，設(shè)置了1.2%（基準(zhǔn)檔）、1.5%（升檔）、0.6%（降檔）的三檔費率水平。

截至5月30日數(shù)據(jù)，束金偉旗下3只產(chǎn)品近1年以來均跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。

采用浮動費率制

5月28日，萬家基金旗下萬家新機遇同享發(fā)布發(fā)售公告。該基金為契約開放式證券投資基金，于2025年6月3日至2025年6月30日公開發(fā)售，基金最低募集份額總額為2億份。

基金投資目標(biāo)為：“嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值”。基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：“滬深 300 指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率×15%+中債新綜合全價（總值） 指數(shù)收益率×25%”。

投資組合比例方面，萬家新機遇同享股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。

費率方面，萬家新機遇同享是首批掛鉤業(yè)績基準(zhǔn)的浮動費率產(chǎn)品，浮動費率設(shè)計核心在于將投資者的利益放在首位,將基金公司收入報酬與投資者回報綁定，實現(xiàn)管理人與投資者利益共擔(dān)。

根據(jù)基金合同，當(dāng)基金份額持有時間少于365天，按1.20%年費率收取管理費;持有期限達到一年及以上,若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率(扣除超額管理費后)超過6%且持有收益率(扣除超額管理費后)為正,按1.50%年費率確認管理費;若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率在-3%及以下,按0.60%年費率確認管理費;其他情形按1.20%年費率確認管理費。

擬任基金經(jīng)理束金偉：旗下3只產(chǎn)品近1年跑輸基準(zhǔn)

萬家新機遇同享擬任基金經(jīng)理為束金偉。公開資料顯示，束金偉為東華大學(xué)金融學(xué)碩士，于2013年4月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理，同時兼任投資經(jīng)理，歷任投資研究部研究員、基金經(jīng)理助理，專戶投資部投資經(jīng)理。

統(tǒng)計顯示，束金偉目前在管4只基金產(chǎn)品（初始基金口徑，下同），分別為3只主動權(quán)益基金及1只債券型產(chǎn)品。

截至2025年5月30日數(shù)據(jù)（下同），束金偉任職的萬家債券、萬家新機遇龍頭企業(yè)A、萬家新機遇成長一年持有A、萬家匠心致遠一年持有A的任期內(nèi)回報率分別為6.47%、89.63%、-20.41%、7.27%。

束金偉目前正在管規(guī)模最大的產(chǎn)品為萬家新機遇龍頭企業(yè)。自2020年接手萬家新機遇龍頭企業(yè)A以來，束金偉任期內(nèi)回報率達到89.63%。該基金2021年同類表現(xiàn)居前，但近年來表現(xiàn)不佳。近1年以來，萬家新機遇龍頭企業(yè)A凈值回撤13.22%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過25個百分點，同類排名2227/2277。

此外，束金偉旗下的萬家新機遇成長一年持有A、萬家匠心致遠一年持有A近1年表現(xiàn)跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。

2025年一季度末，上述基金重倉股均包括騰訊控股、小米集團、中芯國際等。

（文章序列號：1929748185987813376/GJ）

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