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07/06
2025

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精品專欄

PEEK材料需求井噴,叩開千億市場大門!概念股瘋狂拉升

摘要:近期,人形機器人概念熱度回升,PEEK材料作為重要的上游領域,再次受到了資金關注。機構認為,隨著人形機器人迎來量產(chǎn)元年,上游核心化工新材料有望從中受益。

4月29日,PEEK材料概念集體大漲。截至收盤,聚賽龍、新瀚新材雙雙收獲20CM漲停,此外,中欣氟材、大洋生物等股也實現(xiàn)10CM漲停。

近期,人形機器人概念熱度回升,PEEK材料作為重要的上游領域,再次受到了資金關注。國金證券在研報中指出,隨著人形機器人迎來量產(chǎn)元年,上游核心化工新材料有望從中受益。

PEEK材料需求激增

隨著人形機器人等新興領域的發(fā)展,PEEK材料的需求量正在快速增長。

據(jù)了解,PEEK材料屬于特種工程塑料,具備耐熱、阻燃、耐磨、耐腐蝕、自潤滑等優(yōu)勢。與工程塑料相比,PEEK材料兼具剛性和韌性;與金屬材料相比,PEEK材料在保持強度的同時,自身重量較輕,適合用于醫(yī)療、汽車和機器人等對輕量化要求較高的領域。

尤其是在機器人領域,人形機器人對減重的需求較高,PEEK作為極佳的輕量化材料具備較大的應用潛力。在保證機器人功能先進性、穩(wěn)定性,使用可靠性和安全性的前提下,通過結(jié)構優(yōu)化、輕量化材料選擇、先進制造工藝,來達到機器人構件輕量化的目的。

光大證券在研報中指出,與通用金屬相比,PEEK材料在滿足所需強度的同時,可顯著降低材料的重量,從而實現(xiàn)輕量化。PEEK材料的拉伸強度比鋁合金高3倍,比鋼鐵高2倍。剛性方面,PEEK材料的彎曲彈性模量是鋁合金的4倍,鋼鐵的1.5倍;而保持高剛性的溫度高達315℃。

隨著市場對PEEK材料特性理解的不斷加速,以及PEEK樹脂產(chǎn)量和工藝的不斷提升,應用領域不斷拓展,PEEK材料的市場空間也在持續(xù)擴容。根據(jù)沙利文咨詢的預測,2022年至2027年,我國PEEK材料市場需求量將由2334噸提升至5079噸,對應年復合增長率約為16.8%;市場規(guī)模將由14.96億元提升至28.38億元,對應年復合增長率約為13.7%。

《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》指出,到2035年中國人形機器人市場規(guī)模預計將達到3000億元。國金證券測算顯示,如果人形機器人量產(chǎn)規(guī)模達1000萬臺,將催生巨大的PEEK材料需求,2027年國內(nèi)市場規(guī)模或超167億元。

上市公司積極布局

除人形機器人外,PEEK材料在航空航天、電子、醫(yī)療等行業(yè)也有廣泛的應用。隨著PEEK材料在下游終端應用設備得到進一步確認,不少A股上市公司也對外披露了自身在PEEK材料領域的布局情況。

天賜材料(002709.SZ)在調(diào)研活動中透露,公司在PEEK材料領域已針對相關產(chǎn)品制造方法及上游原材料進行了研發(fā)及專利布局,目前相關產(chǎn)品已進入中試驗證階段,已有小批量訂單供應。

富恒新材(832469.BJ)此前透露,公司較早就開展了PEEK材料的相關技術研究,在該領域積累了較多技術成果。不過目前公司PEEK類產(chǎn)品的銷售不多,主要集中于閥門、管道等領域。公司也在持續(xù)關注人形機器人等熱門賽道。

中欣氟材(002915.SZ)表示,公司錨定高性能輕量化材料需求,已布局DFBP產(chǎn)能5000噸/年,目前DFBP產(chǎn)品已通過部分客戶認證并開始使用,另有部分客戶尚在對產(chǎn)品進行測試中。

萬潤股份(002643.SZ)表示,公司已啟動PEEK(聚醚醚酮)等系列產(chǎn)品的研發(fā)工作,目前公司已開發(fā)出PEEK實驗室樣品,該產(chǎn)品的研發(fā)及下游初期推廣工作正在積極推進。

浙商證券分析稱,PEEK材料具備輕量化、耐高溫等特性,是“以塑代鋼”的關鍵材料,但當前全球產(chǎn)能僅能滿足100萬臺人形機器人需求,國內(nèi)產(chǎn)能占比不足50%,未來供需缺口可能進一步擴大。

概念股集體大漲

人形機器人概念的火熱帶動了整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱情。作為人形機器人核心部件之一的PEEK材料,其需求的增長預期也提升了機器人概念板塊的估值。投資者普遍看好人形機器人產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展前景。

自4月9日觸底以來,PEEK材料概念板塊一路震蕩上行,至今累計上漲32.75%。4月29日,PEEK材料概念集體爆發(fā),板塊指數(shù)大漲7.09%。個股方面,聚賽龍、新瀚新材收獲20CM漲停,唯科科技漲16.78%,富恒新材漲15.07%,中欣氟材、大洋生物等股也實現(xiàn)10CM漲停。

業(yè)內(nèi)人士表示,隨著技術的進步和應用的拓展,PEEK材料的需求量將持續(xù)增長。在此背景下,業(yè)界需要同步關注PEEK材料生產(chǎn)技術的提升、價格的穩(wěn)定,以及行業(yè)競爭等情況,從而保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。


AI財評
【PEEK材料概念爆發(fā):輕量化革命下的投資機遇】 近期PEEK材料概念股集體大漲,核心邏輯在于人形機器人產(chǎn)業(yè)化加速帶來的上游材料需求爆發(fā)。作為特種工程塑料,PEEK憑借強度高、重量輕(密度僅為鋁合金1/3)、耐高溫等特性,成為機器人關節(jié)、骨骼等部件的理想替代材料。根據(jù)沙利文預測,2027年中國PEEK市場規(guī)模將達28億元,若疊加人形機器人量產(chǎn)(國金測算1000萬臺規(guī)模對應167億元市場),行業(yè)存在5-6倍增長空間,賽道成長性明確。 當前產(chǎn)業(yè)仍處早期階段,供需矛盾突出:全球現(xiàn)有產(chǎn)能僅能滿足百萬臺機器人需求,國內(nèi)企業(yè)如中欣氟材(DFBP原料)、新瀚新材(單體供應商)等雖加速布局,但技術門檻高、認證周期長,具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)將享受超額收益。需警惕短期估值泡沫風險,但中長期看,隨著"以塑代鋼"趨勢在航空航天、醫(yī)療等領域的滲透,PEEK材料有望復制碳纖維的產(chǎn)業(yè)化路徑,具備持續(xù)跟蹤價值。建議關注技術突破、客戶認證及產(chǎn)能落地三大核心變量。
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