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07/09
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

被人形機器人概念“帶飛”,PEEK從“小眾材料”變“資本寵兒”

摘要:機器人領(lǐng)域,PEEK材料可用于制造機器人關(guān)節(jié)軸承、齒輪等傳動部件,可減輕重量、降低能耗,同時提高耐磨性和使用壽命。

又一與人形機器人相關(guān)概念走強!

近期,機器人領(lǐng)域消息不斷,首屆具身智能機器人運動會將于4月24日至26日在無錫市惠山區(qū)舉辦。此外,馬斯克透露重要規(guī)劃:預(yù)計2025年將在工廠部署數(shù)千個擎天柱,目標(biāo)到2029—2030年實現(xiàn)年產(chǎn)百萬臺,這是其首次提到百萬臺量產(chǎn)目標(biāo)。

在消息刺激下,4月24日,PEEK材料板塊上漲,新瀚新材、中廣核技、中欣氟材實現(xiàn)漲停,另有富恒新材、中研股份、南京聚隆、沃特股份等個股跟漲。

PEEK市場增速明顯

PEEK材料兼具輕量化、耐高溫、高強度的特性,在人形機器人等戰(zhàn)略領(lǐng)域應(yīng)用前景明確。據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)預(yù)測,2024年中國PEEK材料市場規(guī)模已突破20億元人民幣,年增長率保持在15%~20%之間。預(yù)計到2027年,中國PEEK材料市場規(guī)模將超過50億元人民幣,年復(fù)合增長率達(dá)25%以上。

目前,PEEK材料在航空航天、汽車、醫(yī)療、電子、能源等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。在機器人領(lǐng)域,PEEK材料可用于制造機器人關(guān)節(jié)軸承、齒輪等傳動部件,可減輕重量、降低能耗,同時提高耐磨性和使用壽命。

在機器人手臂、軀干等結(jié)構(gòu)件中,PEEK材料可替代金屬材料,實現(xiàn)輕量化設(shè)計,提升運動靈活性和續(xù)航能力。其高耐溫性(長期使用溫度達(dá)260℃)使其適用于電機、控制器等熱管理部件,保障機器人穩(wěn)定運行。

據(jù)測算,單臺人形機器人對PEEK材料的需求量可達(dá)5—10kg。若全球人形機器人年產(chǎn)量達(dá)百萬臺,PEEK材料市場規(guī)模將新增50億—100億元人民幣。

成本優(yōu)勢猶在

在過去幾年中,國內(nèi)聚醚醚酮產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不如意,行業(yè)總產(chǎn)能仍不足0.5萬噸,多家PEEK生產(chǎn)企業(yè)已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他特種工程材料,如生產(chǎn) PPSU,PSU、PEAK等。

2023年,國內(nèi)PEEK行業(yè)仍在規(guī)模化生產(chǎn)的主要有六家,兩家外資企業(yè)和四家本土企業(yè)。這六家國內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入合計為 6.12億元。

但隨著國產(chǎn)PEEK產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,逐步縮小了與國外產(chǎn)品的差距,并且價格具有很強的競爭力。根據(jù)英國威格斯年報,威格斯工業(yè)級 PEEK的售價約為55萬元/噸,醫(yī)療級PEEK大約為245萬元/噸。根據(jù)中國化信咨詢披露的信息,在國際市場上,標(biāo)準(zhǔn)級PEEK售價一般為80萬-100萬元/噸,而國產(chǎn)產(chǎn)品平均售價在 50萬元/噸以內(nèi)。國內(nèi)企業(yè)在原料和設(shè)備方面立足于國內(nèi)的同時不斷提高產(chǎn)能,取得了成本優(yōu)勢,使國產(chǎn)PEEK的市場售價顯著低于國際市場價格。

在技術(shù)方面,國外核心制造技術(shù)及相關(guān)裝備都被嚴(yán)格保密,對中國實施嚴(yán)苛的封鎖政策。目前,國內(nèi)多家企業(yè)也在積極自主研發(fā),加大投入進(jìn)行CF/PEEK(碳纖維增強PEEK材料)研發(fā)工作。

相關(guān)上市公司已有布局

目前,A股PEEK概念股相對較少,僅27只。

其中,沃特股份圍繞特種高分子材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略,5G 高頻通訊用E-PTFE薄膜產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)工藝突破,聚苯硫醚(PPS)薄膜、聚醚醚酮(PEEK)薄膜研究工作按計劃順利推進(jìn),且公司年產(chǎn)1000噸PEEK生產(chǎn)線已順利建成。

中研股份是一家集聚醚醚酮(PEEK)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為樹脂形態(tài)的PEEK,形成現(xiàn)有的“兩大類、三大牌號、六大系列”共52個規(guī)格牌號的產(chǎn)品體系。中研股份是繼英國威格斯、比利時索爾維和德國贏創(chuàng)之后全球第4家PEEK年產(chǎn)能達(dá)到千噸級的企業(yè),是繼英國威格斯后全球第2家能夠使用5000L反應(yīng)釜進(jìn)行PEEK聚合生產(chǎn)的企業(yè),是目前PEEK年產(chǎn)量最大的中國企業(yè)。

中欣氟材專注于PEEK關(guān)鍵原材料——含氟中間體DFBP(4,4'-二氟二苯酮)的研發(fā)與生產(chǎn)。DFBP是PEEK聚合反應(yīng)的核心單體,占PEEK生產(chǎn)成本的50%左右,技術(shù)壁壘高,全球產(chǎn)能高度集中。目前,公司擁有國內(nèi)最大的DFBP產(chǎn)能,年產(chǎn)能達(dá)5000噸,全球市占率超35%。公司規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)至8000噸,進(jìn)一步鞏固全球龍頭地位。

南京聚隆掌握PEEK材料全流程生產(chǎn)技術(shù),涵蓋關(guān)鍵原料選擇、過程控制、設(shè)備設(shè)計、工藝優(yōu)化及指標(biāo)監(jiān)測,實現(xiàn)全國產(chǎn)化生產(chǎn)。其PEEK產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平,填補國內(nèi)空白。公司已與國內(nèi)人形機器人龍頭企業(yè)及供應(yīng)鏈企業(yè)合作,研發(fā)用于關(guān)節(jié)、軸承、齒輪等精密零部件的PEEK材料。

中廣核技在PEEK業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要通過子公司中廣核俊爾新材料有限公司開展??柟静捎肞EEK樹脂進(jìn)行共混生產(chǎn)改性PEEK產(chǎn)品。目前,改性PEEK產(chǎn)品目前銷量不大,主要面向定制化需求市場,產(chǎn)品形態(tài)以客戶實際需求為導(dǎo)向進(jìn)行開發(fā)。


AI財評
**財經(jīng)視角點評:PEEK材料賽道潛力與風(fēng)險并存** PEEK材料板塊的爆發(fā)性上漲,核心邏輯在于人形機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)預(yù)期帶來的增量需求。馬斯克"百萬臺量產(chǎn)"目標(biāo)若落地,將直接打開50億-100億元的新市場空間,年化25%的行業(yè)增速具備較強確定性。但需警惕三點風(fēng)險: 1. **技術(shù)替代風(fēng)險**:當(dāng)前PEEK在機器人領(lǐng)域應(yīng)用仍處早期,若碳纖維復(fù)合材料等替代方案突破,可能擠壓市場空間; 2. **產(chǎn)能過剩隱憂**:國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能僅千噸級,但中欣氟材等企業(yè)已規(guī)劃大幅擴(kuò)產(chǎn),需警惕2025年后供需失衡; 3. **盈利兌現(xiàn)門檻**:高端PEEK仍依賴進(jìn)口(如醫(yī)療級價格差達(dá)5倍),國產(chǎn)企業(yè)能否突破威格斯的技術(shù)壁壘是關(guān)鍵變量。 投資建議關(guān)注兩類標(biāo)的:具備DFBP原料優(yōu)勢的中欣氟材(成本控制)、以及中研股份(唯一量產(chǎn)千噸級)。短期概念炒作成分較大,建議跟蹤特斯拉供應(yīng)鏈訂單落地情況。
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