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08/24
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

西藏東財(cái)基金:旗下雙基近1年下跌超20% 投研、風(fēng)控能力存疑

在2024年以來“科技牛”主導(dǎo)的市場中,西藏東財(cái)基金旗下兩只偏股混合產(chǎn)品——價(jià)值啟航A與景氣成長A卻上演“反向領(lǐng)跑”,雙雙以超20%的近1年跌幅墊底同類基金。

研究基金持倉發(fā)現(xiàn),東財(cái)價(jià)值啟航A重倉有色金屬板塊“硬扛”周期波動,東財(cái)景氣成長A堅(jiān)守消費(fèi)卻深陷需求寒冬,近1年均跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過30個(gè)百分點(diǎn)。

更令人咋舌的是,兩只基金重倉股重合度低,卻殊途同歸幾乎墊底市場,西藏東財(cái)基金投研風(fēng)控團(tuán)隊(duì)是否勤勉盡責(zé)?

東財(cái)價(jià)值啟航A:近1年凈值下跌27.85%?

東財(cái)價(jià)值啟航A 是一只偏股混合型基金,成立于2023年3月,投資目標(biāo)為:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的前提下,追求資產(chǎn)的長期增值,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%。

截至4月11日數(shù)據(jù)顯示,近1年以來,在業(yè)績比較基準(zhǔn)上漲超過8%的情況下,東財(cái)價(jià)值啟航A凈值仍下跌27.85%,同類排名4232/4235。

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2025年以來,東財(cái)價(jià)值啟航A凈值下跌14.04%,跑輸業(yè)績基準(zhǔn)超過10個(gè)百分點(diǎn),排名同樣墊底同類基金。

研究基金持倉發(fā)現(xiàn),基金重倉股主要集中在有色金屬板塊,西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、中廣核礦業(yè)等個(gè)股重倉時(shí)間均達(dá)到1年。

然而,近1年以來市場熱點(diǎn)集中在機(jī)器人、科創(chuàng)主題等領(lǐng)域。基金重倉股中,西部礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)及中廣核礦業(yè)近1年股價(jià)下跌均超過二成。 ? ?

基金經(jīng)理在2024年四季報(bào)中稱:“本產(chǎn)品始終聚焦金融周期板塊,重點(diǎn)配置“硬核”資源品方向,沿著國內(nèi)占主導(dǎo),國際有優(yōu)勢的兩條脈絡(luò),尋找高性價(jià)比、高景氣度、業(yè)績扎實(shí)有成長的主流上市公司標(biāo)的。”

東財(cái)景氣成長A:近1年跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超30個(gè)百分點(diǎn)?

除了東財(cái)價(jià)值啟航A,東財(cái)景氣成長A近1年凈值也下跌超過20%,在同類基金中排名靠后。

東財(cái)景氣成長A成立于2023年4月,基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中證800指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%。

截至2025年4月11日,東財(cái)景氣成長A成立以來凈值下跌32.74%,跑輸業(yè)績基準(zhǔn)超過25個(gè)百分點(diǎn)。該基金近1年凈值下跌達(dá)到24.18%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過30個(gè)百分點(diǎn)。

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東財(cái)景氣成長A近年來重倉股則以消費(fèi)為主,2024年末,基金重倉股包括格力電器、美的集團(tuán)、蘇泊爾等。

兩只基金重倉股重合度低,卻殊途同歸幾乎墊底市場,西藏東財(cái)基金投研風(fēng)控團(tuán)隊(duì)是否勤勉盡責(zé)?公司內(nèi)控是否合規(guī)?

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AI財(cái)評
西藏東財(cái)基金旗下兩只偏股混合產(chǎn)品近1年表現(xiàn)慘淡,折射出三大核心問題:首先,行業(yè)配置嚴(yán)重偏離市場主線,在科技牛市中仍固守周期與消費(fèi)板塊,顯示投研團(tuán)隊(duì)對市場風(fēng)格切換反應(yīng)遲鈍;其次,風(fēng)控體系形同虛設(shè),兩只基金跑輸基準(zhǔn)均超30個(gè)百分點(diǎn)卻未及時(shí)調(diào)倉,合規(guī)性存疑;第三,基金經(jīng)理存在明顯的認(rèn)知偏差,在四季報(bào)中仍堅(jiān)持"硬核資源品"等過時(shí)邏輯,反映出擇時(shí)與行業(yè)輪動能力的缺失。這暴露出中小基金公司在投研體系、風(fēng)控機(jī)制上的結(jié)構(gòu)性缺陷,也警示投資者:選擇基金時(shí)需警惕"風(fēng)格固化"風(fēng)險(xiǎn),對偏離市場主線且持續(xù)跑輸基準(zhǔn)的產(chǎn)品應(yīng)保持警惕。基金公司亟需建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,避免產(chǎn)品淪為"風(fēng)格賭注工具"。
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