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07/31
2025

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精品專欄

芯聯集成:第三季度營收創新高,三條增長曲線驅動成長

摘要:芯聯集成透露,第四季度公司的稼動率將保持高位運行,SiC產能將繼續爬升,模擬IC平臺量產穩步推進。公司車載、消費、工控三大領域收入也將保持增長態勢。

近日,芯聯集成-U(688469.SH)在業績說明會上透露,第四季度公司的稼動率將保持高位運行,SiC產能將繼續爬升,模擬IC平臺量產穩步推進。公司車載、消費、工控三大領域收入也將保持增長態勢。

2024年前三季度,芯聯集成實現營收約45.47億元,同比增長18.68%,并且在第三季度實現毛利率轉正。這主要得益于新能源汽車市場回暖,公司產能利用率逐步提高,同時公司正努力打造第二、第三增長曲線,未來發展預期良好。

東吳證券在此前的研報中指出,看好公司SiC、模擬IC業務放量,未來有望保持高增長態勢。



盈利能力日趨向好

今年以來,芯聯集成發揮一站式系統代工模式的優勢,聚焦重點客戶的核心需求,搶抓國產芯片導入時間窗口,同時加大研發力度,不斷提升公司的經營質量。

受益于新能源車及消費市場的回暖,芯聯集成今年的產能利用率逐步提升。該公司研發生產的SiC MOSFET、12英寸硅基晶圓等新產品在頭部客戶快速導入和量產,以SiC MOSFET芯片及模組產線組成的第二增長曲線和以高壓、大功率BCD工藝為主的模擬IC方向的第三增長曲線快速增長,推動公司的營業收入快速增長。

與此同時,芯聯集成不斷加強精益生產管理能力、供應鏈管理能力、成本控制能力等,大幅提升了公司產品的市場競爭力。其中,SiC MOSFET、12英寸產品的規模效益和技術優勢逐漸顯現,公司的盈利能力顯現出向好的趨勢。

2024年前三季度,公司實現營收45.47億元,同比增長18.68%;歸母凈虧損為6.84億元,相比上年同期虧損收窄49.73%;扣非歸母凈虧損為10.74億元,相比上年同期虧損收窄34.26%。

其中第三季度,芯聯集成的營業收入達到16.68億元,同比增長27.16%,單季度的營收規模創歷史新高。并且該公司第三季度成功實現毛利率轉正,單季度毛利率達到6.16%,相比上年同期增加了14.42個百分點。

值得一提的是,今年前三季度,芯聯集成的息稅折舊攤銷前利潤約為16.60億元,同比增長92.65%。該數據表明,在不考慮非經營性成本的情況下,芯聯集成的盈利能力獲得明顯提升,公司整體的經營狀況得到改善。

對于未來的業績,芯聯集成也展現出較強的信心,公司在三季度業績說明會上透露,接下來將圍繞車載、消費、工控等領域所需的芯片進行全面布局,預計公司收入每年繼續保持雙位數增長,2026年收入將突破100億元。

功率模組裝機量大幅上升

當前,功率半導體賽道風云變幻,整個行業面臨諸多挑戰。芯聯集成展現出良好的發展態勢,公司的功率模組產能利用率較高,裝機量大幅上升。尤其面向新能源汽車市場,芯聯集成的產品獲得了比亞迪、蔚來、理想、小鵬、廣汽埃安等多家知名整車廠商的定點項目,并成功打入海外市場。

根據NE時代發布的2024年前三季度中國乘用車功率模塊裝機量數據,芯聯集成的功率模塊裝機量已經超過91萬套,同比增速超5倍。

在IGBT領域,芯聯集成加強與國內同行的合作,共同推動國產化進程,目前IGBT的國產化率超過30%。據了解,芯聯集成的技術實力可比肩海外巨頭,其僅用5年時間就完成了第四代芯片的迭代,實現了8/12英寸IGBT產品的穩定量產,公司現已擁有百萬片車規級IGBT量產經驗和國內最大的車規級IGBT生產基地。

在碳化硅領域,芯聯集成的SiC MOSFET芯片性能已達到國際領先水平,自去年量產平面SiC MOSFET以來,90%的產品應用于新能源汽車主驅逆變器。公司的SiC MOSFET出貨量現居亞洲第一。今年4月,芯聯集成的8英寸SiC MOSFET產線已工程批下線,8英寸SiC MOSFET將在明年進入量產階段。

目前,芯聯集成已與眾多知名企業達成戰略合作,繼與蔚來汽車、理想汽車等合作后,該公司又獲得了廣汽埃安旗下全系車型定點項目,公司的產品獲得客戶認可。

芯聯集成正努力將SiC MOSFET芯片及模組產線打造成公司第二增長曲線。當前公司的SiC 技術儲備豐富,不斷導入國內外頭部客戶,幫助公司向未來占據全球30%市場份額的目標穩步前進。

填補國內多項空白

據了解,目前模擬IC的國產化率依舊處于極低水平,僅為10%左右。模擬IC是一個“長坡厚雪”的賽道,但由于模擬芯片研發周期長,設計門檻高,特別是車規級模擬芯片,一直被國際廠商主導。

在模擬芯片制造領域,國內市場仍然存在較大的空白,這將為國內企業提供更大的發展空間和機遇。

需要說明的是,模擬IC的核心在于BCD工藝。在該領域,芯聯集成展現出較強的競爭力。今年上半年,該公司發布了多個集成化的BCD工藝平臺,填補了國內空白,并獲得國內多個車企和Tier1項目定點,幫助車企客戶和Tier1提高系統的可靠性、降低成本,從而提升了市場競爭力。

據介紹,芯聯集成將以高壓、大功率 BCD 工藝為主的模擬IC方向視作公司第三條增長曲線,未來將在該領域持續發力,同時推動三條增長曲線共同成長。

積極開展并購整合

今年9月,芯聯集成發布公告稱,公司通過了收購控股子公司芯聯越州剩余72.33%股權的重組草案決議,對應資產交易價格為58.97億元。該舉動吸引了半導體行業的廣泛關注。

值得關注的是,芯聯越州目前仍處于虧損狀態,2023年虧損了11.16億元。因此也有不少投資者并不看好此次收購。

對此,芯聯集成表示,雖然芯聯越州正處于建設的爬坡期,但公司看好其未來的發展趨勢,尤其是在碳化硅技術領域,該公司在國內乃至國際上都處于領先地位。目前,芯聯越州擁有約7萬片/月的硅基產能和0.5萬片/月的6英寸SiC MOSFET產能,并且在VCSEL(GaAs)和功率驅動(高壓模擬IC)等高技術平臺有所布局。

通過此次收購,芯聯集成可在短時間內實現產品、技術、渠道和人才等多方面的互補,充分發揮協同效應,深化公司在特色工藝晶圓代工領域的布局。有助于芯聯集成在碳化硅和模擬IC兩大產品線的高速發展。


AI財評
芯聯集成在2024年展現出強勁的增長勢頭,特別是在新能源汽車市場的回暖帶動下,公司產能利用率提升,SiC MOSFET和12英寸硅基晶圓等新產品快速導入市場,推動營收和毛利率顯著改善。公司通過精益管理和成本控制,提升了市場競爭力,尤其在功率半導體領域,IGBT和SiC MOSFET的國產化進程加速,市場份額不斷擴大。此外,芯聯集成通過并購芯聯越州,進一步強化了在碳化硅和模擬IC領域的技術和產能優勢,為未來的持續增長奠定了基礎。盡管短期內存在虧損,但長期來看,公司在新能源汽車和模擬IC市場的布局具有戰略意義,有望在未來幾年實現盈利能力的進一步提升。
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