編者按：近期發(fā)布的《國務院關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導向向投資者回報導向轉(zhuǎn)變。

截至2024年7月2日，長江時代精選混合發(fā)起A年內(nèi)凈值下跌19.11%，跑輸業(yè)績比較基準逾21個百分點。成立不到2年，該基金凈值累計下跌46.13%。

該基金部分一季度末重倉股自二季度以來股價下跌超過10%，包括恒生電子、泛微網(wǎng)絡、錦江酒店等。

面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，長江資管在管的7只產(chǎn)品成立以來凈值累計下跌超過10%，使投資者利益深度受損。

?長江時代精選混合A：成立1年多凈值下跌46.13%?

長江時代精選混合發(fā)起成立于2022年11月，基金投資目標為：在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。基金業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20%。

截至2024年7月2日，長江時代精選混合發(fā)起A年內(nèi)凈值下跌19.11%，跑輸業(yè)績比較基準逾21個百分點，同類排名靠后。? ?

從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，長江時代精選混合發(fā)起A成立1年多凈值累計下跌46.13%，同類排名靠后。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，長江時代精選混合發(fā)起累計虧損超3700萬元，累計收取管理費151萬元。2024年一季度，該基金虧損增加超840萬元。

?重倉股：中信證券、新希望、圓通速遞等?

長江時代精選混合發(fā)起的現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉舒暢，自2022年11月開始任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

2024年一季度末，長江時代精選混合發(fā)起股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為85.51%。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為46.81%。

股票投資組合中，長江時代精選混合發(fā)起重點投資在金融業(yè)、制造業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達到25.89%、15.75%。

2024年一季度末，基金重倉股包括中信證券、新希望、圓通速遞、泛微網(wǎng)絡、中國銀河等企業(yè)。截至2024年7月2日收盤，恒生電子、泛微網(wǎng)絡、錦江酒店股價表現(xiàn)較弱，二季度以來跌超10%。

基金經(jīng)理在一季報中表示：“年初市場探底回升，但整體還在底部區(qū)域。國內(nèi)經(jīng)濟復蘇向上，出口依然強勁，美聯(lián)儲有望年內(nèi)降息，積極的因素不斷增多，我們看好后續(xù)權益市場的表現(xiàn)。一季度，本基金保持了較高倉位水平運作，結構上做了一些調(diào)整，加倉了個別低估的價值板塊等，減持了部分港股資產(chǎn)。”

?長江資管：7只基金成立以來跌超10%?

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年7月2日（下同），長江資管在管的7只公募產(chǎn)品（初始基金口徑）成立以來凈值累計下跌超過10%。? ?

其中，長江量化消費精選A成立以來凈值累計下跌 41.34%，年初至今凈值下跌5.98%。長江均衡成長混合A成立以來凈值累計下跌22.98%，年初至今凈值下跌3.03%。

2024年3月，證監(jiān)會《關于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》指出，提升投資者長期回報。督促行業(yè)機構強化服務理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務，嚴格落實投資者適當性制度，健全投資者保護機制，切實提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護好社會公眾對行業(yè)的信任與信心。

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