梳理券商及券商資管在管公募產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，華泰證券資管在管的華泰紫金碳中和混合發(fā)起A年初以來(lái)表現(xiàn)較好，在同類產(chǎn)品中表現(xiàn)靠前。

截至2024年6月26日，華泰紫金碳中和混合發(fā)起A年內(nèi)凈值上漲13.33%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾9個(gè)百分點(diǎn)。

該基金在一季度末重倉(cāng)豪邁科技、中國(guó)龍工、深圳高速公路股份、凌霄泵業(yè)、新天綠色能源等企業(yè)。截至2024年6月26日收盤，多只重倉(cāng)股年內(nèi)漲超20%。

? 碳中和混合發(fā)起A：年內(nèi)凈值跑贏基準(zhǔn)逾9個(gè)百分點(diǎn)??

華泰紫金碳中和混合發(fā)起成立于2023年8月，基金投資目標(biāo)為：本基金主要投資于碳中和主題股票，通過(guò)精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制，力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)收益率*65%+銀行活期存款利率(稅后)*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%。

截至2024年6月26日，華泰紫金碳中和混合發(fā)起A年內(nèi)凈值上漲13.33%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾9個(gè)百分點(diǎn)。 ? ?

從長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，華泰紫金碳中和混合發(fā)起A成立不到1年凈值累計(jì)上漲13.35%，同類排名靠前。

華泰紫金碳中和混合發(fā)起的現(xiàn)任基金經(jīng)理為王海山，于2023年8月開(kāi)始任職。王海山2012 年起先后就職于萬(wàn)聯(lián)證券、光大證券擔(dān)任機(jī)械行業(yè)研究員，2016 年加入華泰證券資管。

2024年一季度末，華泰紫金碳中和混合發(fā)起的基金資產(chǎn)凈值約為0.3億元。

? 重倉(cāng)股：豪邁科技、中國(guó)龍工、深圳高速公路股份等??

2024年一季度末，華泰紫金碳中和混合發(fā)起的股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為71.36%。前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為35.07%，低于同類平均水平。 ? ?

股票投資組合中，華泰紫金碳中和混合發(fā)起重點(diǎn)投資在制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達(dá)到36.39%、6.81%。

基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示：“產(chǎn)品致力于在中長(zhǎng)期取得較好收益率的同時(shí)控制產(chǎn)品回撤，組合管理上注重攻守兼?zhèn)洌w繼續(xù)采用“啞鈴型”策略：一頭配置業(yè)績(jī)穩(wěn)定估值足夠低的高股息資產(chǎn)（比如公用事業(yè)、環(huán)保等），高息價(jià)值股要求估值和股息率與報(bào)表質(zhì)量并重，資產(chǎn)負(fù)債表良好，業(yè)務(wù)模式穩(wěn)定，收入總體能夠伴隨宏觀指標(biāo)有一定增長(zhǎng)；另一頭配置估值合理偏低的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)個(gè)股（以機(jī)械、電力設(shè)備等制造領(lǐng)域?yàn)橹鳎砷L(zhǎng)方向個(gè)股要求質(zhì)量與估值并重，“質(zhì)”要求有能夠認(rèn)知到清晰可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，和一定的成長(zhǎng)空間，估值要求DCF合理折現(xiàn)率下算出買入價(jià)，當(dāng)年P(guān)E通常不超過(guò)25倍。” ? ?

2024年一季度末，基金重倉(cāng)股包括豪邁科技、中國(guó)龍工、深圳高速公路股份、凌霄泵業(yè)、新天綠色能源等企業(yè)。截至2024年6月26日收盤，許繼電氣、新天綠色能源、中國(guó)龍工股價(jià)漲幅居前，分別上漲49.05%、33.81%、27.96%。

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