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2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

連英偉達都救不了市場!美國數(shù)據(jù)“晴天霹靂” 華爾街“道心破碎”

摘要:①英偉達業(yè)績的表現(xiàn)不可謂不優(yōu)異,其股價在財報發(fā)布后的漲幅也不可謂不大; ②然而這一切,卻并沒有能拯救美股市場在周三和周四連續(xù)兩日大跌的命運。 ③究竟是什么令“地球上最重要的股票”,都沒能拯救美股呢?

財聯(lián)社5月24日訊(編輯 瀟湘)所有華爾街人士在本周伊始,都無比翹首以待被譽為“地球上最重要股票”的英偉達財報,能給美股走勢帶來新的指引。不過臨到本周即將結束之際,人們卻突然發(fā)現(xiàn),本周美國市場的真正“主角”,竟然不是英偉達的“皮衣刀客秀”……

英偉達業(yè)績的表現(xiàn)不可謂不優(yōu)異——公司營收、利潤,以及Q2指引全面超越市場預期,其股價在財報發(fā)布后的漲幅也不可謂不大——周四單日暴漲了9.3%續(xù)創(chuàng)歷史新高,然而這一切卻并沒有能拯救美股市場在周三和周四連續(xù)兩日大跌的命運。

一組令人感到唏噓的對比是,雖然英偉達一家的市值在周四就激增了2300億美元,但美股的總市值在當天卻仍重挫了約5000億美元。

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截止隔夜收盤,標普500指數(shù)下跌0.7%。納斯達克綜合指數(shù)下跌0.4%。道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)更是重挫了約600點,跌幅1.5%,為2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日百分比跌幅。這已是三大指數(shù)連續(xù)第二天下跌,美股七巨頭中在周四僅有英偉達上漲……

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那么,究竟是什么令“地球上最重要的股票”,都沒能拯救美股呢?

華爾街的矛頭,正再度指向了猶如“晴天霹靂”般的火爆美國經(jīng)濟數(shù)據(jù),以及市場上“道心破碎”的美聯(lián)儲降息預期……

美國數(shù)據(jù)“晴天霹靂”

在我們昨日的報道中就曾提到過,美聯(lián)儲本周三發(fā)布的最新會議紀要“捅出了一個大婁子”——雖然美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后新聞發(fā)布會上信誓旦旦地表示,美聯(lián)儲下一步行動不太可能會是加息。但最新披露的會議紀要細節(jié)卻揭示出,鮑威爾當時的這番“鴿派”表態(tài),在很大程度上可能掩蓋了鷹派官員的聲音。

這份鷹派紀要顯示,“許多”美聯(lián)儲官員質(zhì)疑政策的限制性是否足以將通脹率降至目標水平,多位官員都提到了在必要時進一步收緊政策的意愿。

在美聯(lián)儲紀要公布后,市場上對于美聯(lián)儲年內(nèi)降息兩次的預期,就迅速出現(xiàn)了降溫。而這一切,隨著本周四一系列嶄新的火熱美國數(shù)據(jù)出爐,愈發(fā)變本加厲……

周四的美國金融市場,其實又一次證明了眼下“好數(shù)據(jù)”對于華爾街的殺傷力:在通脹依然充滿粘性的背景下,美國商業(yè)活動加速,這強化了人們對美聯(lián)儲將繼續(xù)長期維持利率在高位不變的預期,導致股市和債市下跌。

標普全球當天公布的數(shù)據(jù)顯示,標普全球5月份美國綜合PMI指數(shù)上升逾3個點至54.4,為2022年4月以來的最高水平。其中制造業(yè)PMI創(chuàng)兩個月新高且突破50大關,服務業(yè)PMI則創(chuàng)下了12個月新高。

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PMI讀數(shù)高于50表明行業(yè)活動擴張。而周四的數(shù)據(jù)也高于所有接受調(diào)查的經(jīng)濟學家的預期。這一PMI指標的攀升,預示著第二季度進入中段后美國整體經(jīng)濟活動仍在顯著加速。這扭轉了此前一些經(jīng)濟指標的下滑態(tài)勢,最近的數(shù)據(jù)顯示4月零售銷售低迷,制造業(yè)產(chǎn)值下降,曾一度表明本季度開局美國經(jīng)濟過熱的現(xiàn)象有所緩解。

從分項數(shù)據(jù)看,隔夜這組PMI指標中,最令人感到擔心的可能是其預示著美國物價下行勢頭仍將出現(xiàn)反復——工廠投入價格上漲速度為2022年11月以來最快,服務提供商的支付價格和接收價格也增加。綜合PMI數(shù)據(jù)中,衡量投入品價格的指標升至去年9月以來的第二高水平。

標普全球市場財智的首席企業(yè)經(jīng)濟學家Chris Williamson在一份聲明中表示,“有趣的是,通脹的主要推動力現(xiàn)在來自制造業(yè)而非服務業(yè),這意味著按照疫情前的標準,這兩個行業(yè)的成本和銷售價格通脹率都有所上升,這表明實現(xiàn)美聯(lián)儲2%目標的最后一英里,似乎仍遙不可及。”

Williamson還指出,美國綜合PMI指數(shù)創(chuàng)下25個月以來的最高值,顯然“會讓美聯(lián)儲感到擔憂”。

除了PMI外,周四最新出爐的周度就業(yè)市場指標也表現(xiàn)不俗。數(shù)據(jù)顯示,美國至5月18日當周初請失業(yè)金人數(shù)減少8000人,至21.5萬,創(chuàng)下去年9月份以來的最大連續(xù)降幅,市場預期為22萬。

華爾街“道心破碎”

在年內(nèi)的大多數(shù)時間里,市場對于美聯(lián)儲今年降息幅度的預期,其實就一直在降溫。難得的轉機要當屬最近幾周——一些反映二季度開局的經(jīng)濟指標出現(xiàn)了下滑跡象,通脹數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了可喜的回落。

然而,正當人們期待美聯(lián)儲9月降息“好事將近”之際,本周的美聯(lián)儲紀要和最新PMI數(shù)據(jù),卻又給交易員們開了一個不大不小的玩笑,這也令市場上好不容易有所起色的美聯(lián)儲降息預期,再度“道心破碎”……

利率市場的最新定價顯示,在周四多組火熱的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布后,交易員們目前預計美聯(lián)儲今年僅會降息35個基點,這一數(shù)字進一步低于了前一交易日的40個基點。從次數(shù)而言,這預示著市場的基準預估已從降息兩次,重新回到了降息一次。

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同時,交易員們將美聯(lián)儲首次降息時間的預估也從11月直接推遲到了12月。

在債券市場上,受美聯(lián)儲降息預期遭遇打擊影響,各期限美債收益率隔夜也全線飆升。截止紐約時段尾盤,2年期美債收益率漲7.2個基點報4.952%,5年期美債收益率漲6.8個基點報4.537%,10年期美債收益率漲5.5個基點報4.483%,30年期美債收益率漲4.4個基點報4.585%。

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Raymond James固定收益資本市場董事總經(jīng)理Ellis Phifer表示,“標普PMI指標之前從未真正對市場產(chǎn)生過大的影響,但突然之間(周四)就引發(fā)了轟動。我唯一能想到的是,制造業(yè)回暖程度比市場預期的還要強一些。”

Phifer補充稱,“我猜想,市場一直缺乏活力,人們對初請失業(yè)金人數(shù)的反應并不大。但當你把好于預期的失業(yè)金報告和PMI結合在一起,淡靜的市場就將掀起波瀾。”

在外匯市場上,追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)周四也升破105關口,續(xù)創(chuàng)一周高位。Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler表示,“匯市走勢顯示,市場仍以預期的方式對強勁的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)做出反應,我認為美元還有一些上行空間。”

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值得一提的是,美聯(lián)儲官員周四也再度向外界釋放了“鷹聲”。今年票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克隔夜就表示,貨幣政策在放緩經(jīng)濟增長方面的效果不如前幾個周期,因此更有必要長期維持較高利率以抑制通脹。雖然博斯蒂克認為美聯(lián)儲將在今年年底前開始降息,但不可能在第四季度前降息。

FOMC下一次會議將于6月11-12日舉行。

對于當前的市場處境和接下來將面臨的關鍵指標,滿地可銀行資本市場美國利率策略師Vail Hartman表示,“總體而言,我們正處于盤整模式,等待關鍵的信息出爐,下一個重要數(shù)據(jù)是下周的核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù),但我認為,考慮到早些時候的消費者物價指數(shù)(CPI)和其他通脹數(shù)據(jù),市場對新的PCE已經(jīng)有了相當好的判斷。PCE之后的下一個重要指標將是6月7日公布的5月非農(nóng)就業(yè)報告。”


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