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07/11
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

海內(nèi)外多因素共振 鋰電池板塊上演漲停潮 行業(yè)盈利有望見底企穩(wěn)

摘要:①工信部引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能制造項目,加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。 ②美國監(jiān)管部門日前發(fā)布IRA中清潔能源汽車條款的最終規(guī)則,券商指出,相比此前市場最悲觀預(yù)期,中國產(chǎn)業(yè)鏈出海路徑好于預(yù)期。 ③從Q1盈利能力邊際變化來看,分析師稱鋰電板塊整體呈現(xiàn)盈利見底企穩(wěn)趨勢。

《科創(chuàng)板日報》5月9日訊?今日,鋰電池等新能源賽道股集體反彈,截至收盤,天力鋰能、金楊股份、合縱科技20CM漲停,天宏鋰電、翔豐華、當升科技漲超11%,萬里股份、豐元股份、科力遠、湘潭電化、時代萬恒漲停,星云股份、芳源股份、容百科技等跟漲。

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消息面上,工信部5月8日公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法(征求意見稿)的意見。其中提出,引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

東莞證券今日報告指出,本次修訂稿注重企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,對鋰電及四大主材的產(chǎn)品性能要求全面提升。在當前鋰電池行業(yè)產(chǎn)能過剩背景下,有助于加快落后產(chǎn)能出清,防止低價無序競爭,有利于擁有技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率提升和盈利修復(fù);且修訂稿注重產(chǎn)品質(zhì)量和低碳環(huán)保,為企業(yè)出海做積極鋪墊,有利于提高企業(yè)國際競爭力。

海外政策端,當?shù)貢r間5月3日,美國財政部和國稅局發(fā)布《減少通貨膨脹法案》(IRA)中清潔能源汽車條款的最終規(guī)則,其中新增“不可追溯的電池材料”定義并針對其設(shè)置緩沖期,并進一步明確FEOC限制范圍。

華泰證券指出,更新后法案對電池的產(chǎn)地要求有所放寬,給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈本土化提供了更長的緩沖時間和更多的途徑。相比此前市場的最悲觀預(yù)期,中國產(chǎn)業(yè)鏈出海的路徑好于預(yù)期,且獲得了一定的北美市場本土化建設(shè)窗口期,中國企業(yè)進入美國市場的預(yù)期有所升溫。

在過去的2023年內(nèi),鋰電領(lǐng)域整體處于下行周期,行業(yè)競爭加劇、盈利承壓,板塊個股股價與業(yè)績均有不同程度下滑。而近日A股財報披露期落下帷幕,鋰電行業(yè)廠商已盡數(shù)交出答卷。

光大證券5月8日報告認為,今年一季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈格局好的環(huán)節(jié)盈利穩(wěn)定,鋰電材料盈利見底企穩(wěn),有望復(fù)蘇。受碳酸鋰等上游資源價格下降、競爭加劇和去庫,上游資源、中游材料環(huán)節(jié)盈利能力下滑,周期性強的環(huán)節(jié)尤為明顯。電池環(huán)節(jié)受益于鋰價回落,毛利率逆勢提升。格局好的結(jié)構(gòu)件、三元前驅(qū)體環(huán)節(jié)盈利能力穩(wěn)定。另外,從一季度盈利能力的邊際變化來看,多數(shù)中游環(huán)節(jié)盈利能力波動收窄、企穩(wěn)回升,磷酸鐵鋰、電解液、負極等環(huán)節(jié)環(huán)比拐點回升,板塊整體呈現(xiàn)出盈利見底企穩(wěn)的趨勢。

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展望2024年,甬興證券5月9日表示,看好鋰電板塊的投資機會,建議關(guān)注:

1)各環(huán)節(jié)龍頭:寧德時代、億緯鋰能、德方納米、湖南裕能、容百科技、當升科技、中偉股份、璞泰來、貝特瑞、尚太科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦、科達利、震裕科技;

2)新技術(shù)新材料:信德新材、天奈科技、黑貓股份、壹石通;

3)固態(tài)電池相關(guān):冠盛股份、上海洗霸、金龍羽。


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