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07/11
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

港股與A股各自漲嗨,外資再現(xiàn)強(qiáng)烈買入信號,北向流入超百億,機(jī)構(gòu)如何看后市?

摘要:①美股雷聲并未影響到今日港股和A股的表現(xiàn); ②開盤大漲讓市場更加期待獨(dú)立行情; ③機(jī)構(gòu)看后市:左手求穩(wěn),右手求變。

財(cái)聯(lián)社4月26日訊(記者 閆軍)如同深圳突發(fā)紅色暴雨,美股也傳來隆隆雷聲,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)突然爆冷,對持續(xù)通脹的擔(dān)憂,讓市場懷疑美聯(lián)儲到底何時能降息,擾動全球資產(chǎn)不安的一夜。

美聯(lián)儲降息預(yù)期或?qū)⒃俅窝雍?,富時A50期貨指數(shù)夜盤收跌0.91%,今天A股和港股將如何演繹?尤其是對近期大漲的港股而言,能否不懼外圍繼續(xù)走出獨(dú)立行情?資金高低切換是否會延續(xù)?

開盤給出了明確答案:獨(dú)立行情有望確立。

漲幅讓市場驚喜,恒生科技指數(shù)大漲超3%,港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF漲幅超過4%;A股方面,創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。新能源、算力、有色金屬和汽車產(chǎn)業(yè)鏈等漲幅居前。北向資金流入超百億。

通信、云計(jì)算ETF漲幅大漲超4%

今日,港股和A股開盤氣氛相當(dāng)熱烈。

開盤前最后一刻,富時中國A50指數(shù)期貨轉(zhuǎn)漲,恒生指數(shù)、上證指數(shù)紛紛以0.3%、0.07%高開,隨后快速拉升。

港股方面,恒生科技指數(shù)漲幅一度擴(kuò)大至3%,30只成分股全線上漲,舜宇光學(xué)科技漲超5%,東方甄選漲近5%。恒生指數(shù)漲1.6%,中國海洋石油漲超5%。恒生國企指數(shù)漲2%,李寧漲5%。

A股方面,創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。晶盛機(jī)電、中際旭創(chuàng)漲幅超10%。中際旭創(chuàng)再創(chuàng)歷史新高,總市值逼近1500億元,超越陽光電源位列創(chuàng)業(yè)總市值第六。

股票型ETF更是觀察市場板塊漲幅的窗口,全市場有超過40只股票型ETF漲幅超過3%,其中通信、云計(jì)算、人工智能等ETF大漲超4%。

盡管美聯(lián)儲降息的預(yù)期或?qū)⒃俅瓮七t,但是港股和A股無懼這一外圍干擾,走出相對獨(dú)立的行情。近期機(jī)構(gòu)交流消息顯示,市場參與者正在重新評估市場的變化。

在A股方面,機(jī)構(gòu)討論最多的是市場風(fēng)格。新“國九條”之后,市場風(fēng)格變化很快,先是全面拋售小票,監(jiān)管層澄清后又結(jié)合一季報(bào)轉(zhuǎn)向績優(yōu)小票補(bǔ)漲。

在資金的構(gòu)成層面,增量資金以險(xiǎn)資、產(chǎn)業(yè)資本等低收益預(yù)期配置資金為主,在監(jiān)管“分紅要求、量化限制、退市警告”要求之下,今年一季度AI大漲時,鮮有機(jī)構(gòu)減持,機(jī)構(gòu)認(rèn)為這種監(jiān)管趨勢之下,長期將有助于成長價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)。

港股方面,機(jī)構(gòu)認(rèn)為,風(fēng)險(xiǎn)偏好回升帶來資金層面改善,是港股上漲的直接支撐。

一方面,去年下旬開始美債利率快速下行的窗口,港股幾乎沒有上漲,而資本主要流向日本,蹺蹺板效應(yīng)導(dǎo)致日經(jīng)指數(shù)領(lǐng)漲全球。但是今年3月19日日央行開啟加息,日元快速貶值使得日經(jīng)指漲幅領(lǐng)跌發(fā)達(dá)市場,部分資本近期重新回流香港;

另一方面,新對港合作措施出臺后,政策友好信息意義清晰,包括放寬ETF產(chǎn)品范圍、納入REITs、優(yōu)化基金互認(rèn)和暢通上市融資渠道,也有助于優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),降低港股波動。

此外,近期高盛、瑞銀、摩根士丹利外資紛紛看好或加倉港股和A股更是提振了市場信心。

多家機(jī)構(gòu)依然堅(jiān)定看多紅利

在市場風(fēng)格變化中,今年以來最大的主線就是以高股息為代表的紅利板塊。

有機(jī)構(gòu)表示,當(dāng)前多數(shù)市場認(rèn)可的主流方向就是左手求穩(wěn),右手求變,求穩(wěn)是底倉,求變是彈性。

求穩(wěn)方面,大盤價(jià)值大概率仍然是主流資金選擇,而其他價(jià)值股如有色也在去美元化背景下成為價(jià)值股第二選擇;求變方面,除了明確持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績的算力核心板塊以外,以低空經(jīng)濟(jì)為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力是較為明確方向。

對于港股后市的配置,機(jī)構(gòu)更為堅(jiān)定一些。港股在悲觀中連續(xù)跌了很多年,當(dāng)前估值非常便宜,有較為強(qiáng)烈的估值修復(fù)需求。估值上,恒生指數(shù)PE 8.87倍,PB 0.88倍,在全球來看都非常便宜。

“但考慮到全球資本流動利多港股,經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)仍是趨勢,建議投資者穩(wěn)扎穩(wěn)打,在高股息紅利類資產(chǎn)基礎(chǔ)上,逐步增加恒生科技、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)配置?!庇袡C(jī)構(gòu)表示。

全球資產(chǎn)不平靜

在4月25日,美國商務(wù)部在美股盤前發(fā)布最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)讓全球資產(chǎn)經(jīng)歷了不平靜的一夜。

當(dāng)天美股三大指數(shù)以暴跌開盤,其中,納指跌幅一度超過2%。不過截至收盤,美股三大股指跌幅較開盤有所收斂,道指跌0.98%,納指跌0.64%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.46%。

萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.24%,科技股多數(shù)下跌,“七朵金花”中,Meta大跌逾10%,市值蒸發(fā)約1300億美元,微軟跌超2%,谷歌、亞馬遜跌逾1%;特斯拉漲約5%,英偉達(dá)漲超3%,蘋果微漲。

中概股多數(shù)收漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲幅0.75%,熱門個股方面,好未來漲8.81%,高途集團(tuán)漲6.82%,世紀(jì)互聯(lián)漲5.06%,億航智能漲4.06%,新東方漲3.35%。

美債收益率集體收漲,昨晚(4月25日),“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨”美國10年期國債收益率升至4.731%,與美聯(lián)儲利率預(yù)期關(guān)聯(lián)最為緊密的2年期美債收益率也漲破5%,雙雙創(chuàng)去年11月以來最高水平。

截至收盤,2年期美債收益率漲7.1個基點(diǎn)報(bào)5.006%,10年期美債收益率漲6.1個基點(diǎn)報(bào)4.707%,30年期美債收益率漲4個基點(diǎn)報(bào)4.814%。

商品方面,黃金再次閃亮登場,COMEX黃金期貨漲0.27%,報(bào)2344.60美元/盎司;COMEX白銀期貨報(bào)27.465美元。今日早盤,貴金屬再次上行。有分析指出,盡管黃金市場在突破2400美元/盎司的創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)后遭遇了一些堅(jiān)實(shí)的拋售壓力,但與過去兩個月的突破性漲勢相比,其整固幅度相當(dāng)淺。

金十?dāng)?shù)據(jù)顯示,全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust在4月25日持倉較上日增加1.15噸,當(dāng)前持倉量為834.78噸。世界銀行預(yù)測,今年貴金屬價(jià)格將上漲8%。

美元指數(shù)在昨晚下跌0.22%,美元走弱提振了大宗商品的價(jià)格,ICE布油大漲1.16%。在分析師看來,不斷上升的通貨膨脹壓力迫使美聯(lián)儲維持其較預(yù)期更長的緊縮貨幣政策,大宗商品價(jià)格通脹在今年可能會上升。

歐洲方面,三大股指收盤漲跌不一,德國DAX指數(shù)跌0.91%報(bào)17923.79點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌0.93%報(bào)8016.65點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲0.48%報(bào)8078.86點(diǎn)。


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